The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

"Bargaining: 盡管受到一群流氓惡魔的阻撓，除魔小隊還是成功復活了Buffy。

段向遙做好犧牲的準備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

對復活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。