關(guān)羽（陸樹銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽說劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉，周倉仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

下忍三人小隊(duì)的分組將要在今天決定，被分到同一組的佐良娜和博人都不愿意遷就對方，木葉丸交給兩人調(diào)組申訴書，只要他們能將申訴書交到七代火影手中，就有希望重新分組。在尋找七代火影的途中他們經(jīng)歷了很多波折，共同克服了困難之后他們決定留在同一組，并向七代申請了“第七班”的番號。

白門樓

中忍考試第二場比賽開始了，搶奪旗幟戰(zhàn)的規(guī)則是在守住自家旗幟的同時進(jìn)攻敵陣，這場比賽將要淘汰半數(shù)的隊(duì)伍。第七班選擇博人駐守陣地，而巳月和佐良娜展開攻勢，讓他們沒想到的是敵方三人全都選擇進(jìn)攻，千鈞一發(fā)之際博人使用了科學(xué)忍具。得知兒子通過第二場比賽后鳴人非常高興，但他還不知道博人的作弊行為。

三人小隊(duì)集合的時候博人遲遲沒有來，巳月在與佐良娜閑聊的時想起了以前的自己。從病床上醒來的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過來告訴他一個叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當(dāng)他揭開羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。