劉禪愚鈍且不理政事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）請(qǐng)求平定南方暴動(dòng)，用離間計(jì)攻取雍長(zhǎng)城，準(zhǔn)備與孟獲開(kāi)戰(zhàn)。馬謖提議攻打孟獲以攻心為上，攻城為下，諸葛亮贊成其策。孟獲得知諸葛亮占領(lǐng)雍長(zhǎng)城大驚，命三將領(lǐng)兵攻打。諸葛亮殺死一將，俘獲余下二將卻放走他們，希望化干戈為玉帛。諸葛亮猜到孟獲會(huì)親率兵來(lái)犯，便設(shè)下埋伏，生擒了孟獲。孟獲不服，諸葛亮為收人心而放之，其下兵卒給予糧食并放回。孟獲倚仗瀘水之毒阻止諸葛亮進(jìn)軍。諸葛亮等馬岱將藥物運(yùn)來(lái)后，命其率部斷掉敵軍糧道。馬岱士卒過(guò)瀘水時(shí)，因不知有毒，死傷慘重。阿會(huì)喃聞?dòng)嵑笄那呐苋ナ駹I(yíng)，向諸葛亮說(shuō)明了瀘水之毒的原由和過(guò)江之法。馬岱率部渡過(guò)瀘水，切斷了孟獲的糧道。孟獲派董荼那領(lǐng)兵打通糧道，并暗中派人監(jiān)視發(fā)現(xiàn)了董荼那不戰(zhàn)而回，在其部將的勸說(shuō)之下，沒(méi)有殺掉董荼那。阿會(huì)喃和董荼那深夜趁孟獲熟睡時(shí)生擒之，并送于諸葛亮。諸葛亮聞孟獲不服，再次放回，并故意讓他看到營(yíng)中糧草。

興兵伐吳劉備因關(guān)羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無(wú)效。此時(shí)，張飛趕來(lái)，直言劉備忘了往日桃園結(jié)義之情，定要自己前往東吳報(bào)仇。劉備此時(shí)已經(jīng)決意，要興兵掛孝伐吳。

收姜維諸葛亮給留府長(zhǎng)史張裔、參軍蔣琬寫(xiě)信，對(duì)姜維贊賞不已，信中說(shuō)：“姜伯約忠勤時(shí)事，思慮精密，考其所有，永南、季常諸人不如也。其人，涼州上士也。”信中還說(shuō)：“須先教中虎步兵五六千人。姜伯約甚敏于軍事，既有膽義，深解兵意。此人心存漢室而才兼于人，畢教軍事，當(dāng)遣詣宮，覲見(jiàn)主上”。

周瑜（洪宇宙飾）用計(jì)除掉了曹軍的水兵將領(lǐng)蔡瑁等人，并讓魯肅去試探諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）是否知道此計(jì)。諸葛亮看到魯肅，便和他聊起何為明將帥之道和《七十二侯圖》的妙用。諸葛亮突然說(shuō)出周瑜的計(jì)策令魯肅深感意外，并告訴魯肅不要對(duì)周瑜說(shuō)出自己知道此計(jì)，恐周瑜加害自己。周瑜知道諸葛亮如此料事如神，便出十日內(nèi)造十萬(wàn)支箭的難題來(lái)加害諸葛亮。諸葛亮答應(yīng)只需三日，并立下軍令狀。魯肅知道諸葛亮大禍將至，便說(shuō)偷偷送他走。諸葛亮拒絕，向魯肅借了二十只船，少許軍士，備齊鼓樂(lè)，各扎草人一千余個(gè)，并讓魯肅這次不要告訴周瑜。三日后夜晚，諸葛亮邀來(lái)魯肅，在船中撫琴飲酒，借著夜色和大霧，命船隊(duì)駛向曹營(yíng)。魯肅不解其意，恐慌不已。待船隊(duì)靠近曹營(yíng)，諸葛亮命軍士點(diǎn)燈吶喊，鼓樂(lè)齊響。曹操（鮑國(guó)安飾）誤以為周瑜來(lái)犯，恐其借大霧埋伏，便命弓弩手亂箭退之。天亮霧散時(shí)，十萬(wàn)支箭已獲，曹操才知上當(dāng)。諸葛亮說(shuō)出玄機(jī)，魯肅佩服至極，周瑜自愧不如。為破曹軍，諸葛亮和周瑜不謀而合，定下火攻之計(jì)。

夏侯淵被斬后，曹操（鮑國(guó)安飾）親領(lǐng)大兵報(bào)仇，派張郃搬運(yùn)糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭(zhēng)強(qiáng)好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）的妙計(jì)安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊(duì)連奪糧草關(guān)隘，曹操不得不退兵至漢中關(guān)口陽(yáng)平關(guān)。曹操在營(yíng)中自知無(wú)法得勝，打算班師回朝。因?yàn)闂钚蘅偰懿峦覆懿俚男乃迹尚臉O重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰(zhàn)。最終在諸葛亮的神機(jī)妙算之下，劉備奪取漢中。