木葉村出現(xiàn)了大規(guī)模的民眾游行，他們針對村中的富人和大企業(yè)展開聲討，電氣家的雷門公司也未能幸免。這一切都是白夜團煽風(fēng)點火造成的，他們利用民眾對生活的不滿和日常的壓力借機制造混亂。鹿臺猜出兩義是白夜團的成員，但他卻不想和兩義動手，他只能眼睜睜看著兩義從眼前逃走。

畢業(yè)考將近，大家都忙著各自的修行，就連聊天也都是關(guān)于修行的話題。電視上永遠鯉的節(jié)目吸引了博人的目光，他建議大家一起去露營并捕捉夢幻般的美食永遠鯉，認真組織這次活動的他想在畢業(yè)前給大家創(chuàng)作美好的回憶。因為前一天下雨的關(guān)系永遠鯉全都躲到了巖石下面，雖然釣魚的難度加大但博人依舊不打算放棄。

被神秘力量附身的志乃爆發(fā)了所有的負面情緒，他放任蟲子肆意攻擊，在暴走的老師面前博人一行連逃跑都非常吃力。鹿臺從一開始就不信任巳月，為了打敗老師他提議讓巳月來擔(dān)當誘餌，但這卻遭到了博人的反對，博人準備在不犧牲任何人的情況下解決事件，包括想要至他們于死地的志乃老師。

曹操（鮑國安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關(guān)羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關(guān)羽，送他新戰(zhàn)袍和呂布的千里馬，關(guān)羽感恩不已但執(zhí)意要回到劉備身邊，曹操深感關(guān)羽為真義士。袁紹與曹操一戰(zhàn)，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴重挫折的時候，關(guān)羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請朝廷、封關(guān)羽為漢壽亭侯，還專門鑄成一枚大印送給關(guān)羽。在隨后的戰(zhàn)斗中，關(guān)羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰(zhàn)斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關(guān)羽在曹操手下；不久，關(guān)羽也得知兄長劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來的劉備親筆信，當時就寫了回信，由來人帶回。關(guān)羽把劉備兄長的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來意，在大門上懸掛了回避的牌子，關(guān)羽一連去了好幾次，都見不到曹操。張遼也推托有病不接見。關(guān)羽知道他們的用意，就寫了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護送著兩位嫂夫人，向著官道進發(fā)，去投奔劉備了。

忍者學(xué)校的畢業(yè)考試就要開始了，筆試過后便是實技考試，各方面都很優(yōu)異的博人很輕視這次的考試，他認為只要是考試就能輕松通過。實技考試開始了，監(jiān)考老師有志乃、木葉丸和紅豆老師，而六代火影卡卡西也親自到場，雖然老師們展示出了前所未有的威壓，但過于自信的博人卻并沒有當回事兒。