要阻止Master的陰謀。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發現了他真正的身份。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Prophecy Girl 預言書內預測了Buffy將與The Master戰斗，并且最終，她自己會死于這場戰斗

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。