趁警察不注意工藤逃到阿笠博士那里尋求幫助，這時(shí)擔(dān)心工藤的小蘭找也找到這里，為保護(hù)小蘭安全，工藤隱瞞身份并在情急之下取名江戶川柯南，阿笠博士將柯南托付給小蘭照顧，回家后他們碰到了急匆匆出門(mén)辦案的毛利小五郎，聽(tīng)說(shuō)有黑衣人，柯南也跟著一起去。原來(lái)是董事長(zhǎng)女兒谷晶子被綁架，在管家承認(rèn)了自己是犯人且沒(méi)有同伙后，卻再次有人打來(lái)威脅電話……

趙云邊保護(hù)阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰(zhàn)將數(shù)十余人令曹操（鮑國(guó)安飾）心驚膽戰(zhàn)，曹操惜趙云為虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙云逃脫，趙云趕回向劉備（孫彥軍飾）復(fù)命，說(shuō)起糜夫人之死并交還阿斗，劉備感慨為救阿斗險(xiǎn)些斷送蜀軍一員上將性命而怒摔阿斗，趙云感動(dòng)主公如此珍視自己。張飛（李靖飛飾）攔截追擊的曹兵，曹兵無(wú)不被其氣勢(shì)所嚇倒，一名曹將更是被嚇得當(dāng)場(chǎng)吐血墜馬而死，曹操見(jiàn)狀只得帶兵撤退。曹操邀孫權(quán)結(jié)盟共討劉備，事成后共分天下，謀臣們皆向?qū)O權(quán)進(jìn)言表示贊同，唯有魯肅反對(duì)，并向?qū)O權(quán)引介諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）分析當(dāng)今天下時(shí)局。東吳之地廳堂之上，諸葛亮發(fā)表自己獨(dú)特見(jiàn)解，既令東吳謀臣甚是反感又顏面全無(wú)。

魏王病逝，曹丕（楊俊勇飾）繼位，曹彰率十萬(wàn)兵馬前來(lái)奔喪，曹丕知道來(lái)者不善，派賈逵為說(shuō)客，設(shè)計(jì)收繳曹彰兵馬。十月，曹丕逼漢獻(xiàn)帝退位，封漢獻(xiàn)帝為山陽(yáng)公，自稱(chēng)大魏皇帝。漢中王劉備（孫彥軍飾）聞知漢獻(xiàn)帝被逼死，痛苦終日，憂慮成疾不能理事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）與眾臣商議，言天下不可一日無(wú)君，奏請(qǐng)劉備繼位。諸葛亮故此托病不出，劉備前來(lái)探望，諸葛亮借此勸得劉備繼帝位。建安二十六年四月，劉備稱(chēng)帝于成都，改年號(hào)為章武。元年七月，為報(bào)關(guān)羽被害之仇，劉備下命率兵七十萬(wàn)攻東吳。

興兵伐吳劉備因關(guān)羽之故，手足之情興兵伐吳，諸葛亮在阻止劉備無(wú)效。此時(shí)，張飛趕來(lái)，直言劉備忘了往日桃園結(jié)義之情，定要自己前往東吳報(bào)仇。劉備此時(shí)已經(jīng)決意，要興兵掛孝伐吳。

臥龍吊喪