魏之篡位大計展開，先派霍星、存孝赴邊關暗殺孫承宗，派容氏挑撥皇帝與葉敏，自己則假意整頓錦衣衛，暗地里對付趙正。魏主動調查貪污之士，更找來一些替死鬼，皇帝認為魏居功不小。魏更誣告孫承宗與義軍串謀癲覆朝廷，皇帝半信半疑，趙正主動提出派己調查。 霍星與存孝自邊關帶來孫之人頭，魏得知心腹大患已除，突出手殺死二人。容氏大驚之余，喜見魏變成真正大丈夫。

胖虎也在淀中看見了火光。幾個猛子上葦草甸，沒頭沒腦跑了一圈，草圈子高反而失了方向，正著急聽見不遠處有聲響。循聲跑過去，是劉燕。 劉燕說了草房發生的事情，胖虎說要回去看看，怕爺爺奶奶抓不住漢奸。 劉燕也要跟胖虎回去，胖虎說葦密水深，讓劉燕待在原地等，自己回去看看沒事了，用船來接劉燕回島。 嘎子等人的船靠近小島，石磊正在奮勇撲火。 火勢已沒什么可救，幾間草房瞬間吞滅。玉英問爺爺奶奶呢？石磊一副悲憫的樣子，指指火場。 玉英慟哭。 嘎子問劉燕呢？石磊一副悲憤的樣子，說逃跑了。 逃跑？嘎子不明白。石磊對錢隊長說，一直在這個小島上的劉燕，實際上是鬼子按插的假特派員，騙取了嘎子等一伙孩子的信任。自己來到后，和爺爺奶奶截穿了劉燕的真面目，因此劉燕殺害了爺爺奶奶，放火燒了草房。自己因為救火救人，所以竟然被劉燕逃跑了。 聽石磊這番說法，錢隊長羅金保純剛均不敢相信，又不得不信，畢竟劉燕誰也沒有見過，而爺爺奶奶又已葬身火場。 玉英哭得要往火堆里撲。嘎子噙著淚眼問石磊是什么人？石磊說我是特派員，嘎子問錢隊長相信石磊么？錢隊長沒說話。佟樂說，我相信，他就是我從大狼狗嘴里救回來的特派員。 錢隊長總是批評嘎子不守紀律

縣城，這天正好是佟樂平時見齋藤的日子。嘎子和玉英在司令部對街，裝成賣雞蛋的，目送佟樂衣著整齊地進了司令部。過了沒多久，嘎子又看見純剛也進了司令部，旁邊還有一個背照相機的伙計。 嘎子覺得純剛是漢奸必定無疑了，借著照相上鬼子司令部通風報信。只是那那個伙計嘎子沒看清，正是喬裝的羅金保。 羅金保眼尖，進司令部大門的剎那，認出了對街的嘎子。 純剛和羅金保進司令部是救嘎子去的。 佟樂到了齋藤的房間，說今天不想學日語，想接著看那天沒看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來。 純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒被捕，那牢里的是誰？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準備溜出去，可是人都進來了一時也出不去。正琢磨，兩個鬼子押著胖虎和胡半仙，經過空場往齋藤的屋子走。 到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂要看戲。小佟樂油頭粉臉地坐著，十足一個小漢奸。要不是胡半仙見著自己的皮影樂得不行，要不是有齋藤還有兩個鬼子兵在場，胖虎恨不得沖上去又將佟樂狠揍一頓。 皮影剛開，就有人來叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂不要等自己，看完皮影兩個鬼子會把胡半仙父子押回牢里，佟樂自己回家就行。

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

第二天一早范蠡在西施門外猶豫片刻還是走進了西施的房間，可進去后范蠡發現西施不見了。西施獨自騎馬離開了。西施是來找吳王的夫差，西施也見到了夫差但西施并不認識那就是吳王，夫差也見到心儀很久的仙女。夫差碰到西施后并沒打擾。西施去了相國府要通報伍子胥要見吳王，伍子胥并沒相見，在街上的西施也被范蠡找到了。文種一直在和伯嚭周旋，請伯嚭多寬限幾日他還要為夫差尋找美女并且把勾踐夫人帶來了。伯嚭帶著勾踐夫人見了夫差。夫差和勾踐夫人說勾踐用卑鄙的手段害死了自己的父親，現在自己要找到勾踐用光明正大的方法來伸張正義。勾踐夫人說女人只認男人不認其它。夫差讓勾踐夫人回去等看兩個男人公平的決斗。勾踐夫人求夫差饒了勾踐，要磕頭時夫差看到了勾踐夫人受傷的手。西施和范蠡說聽說范蠡要把自己獻給吳王，她才下山想找伍相國帶著她求吳王饒過陛下。范蠡問西施真的想去求吳王?西施說為了幫助范蠡和大王她愿意。范蠡又問那你愿意到吳王皇宮嗎?文種來找伯嚭說這次找到了能讓吳王看上的妙人而且還是兩個，請伯嚭出去見一見。伯嚭出來看后果然大為驚嘆，馬車上的兩個是西施和鄭旦。伯嚭趕忙跑去稟告夫差。伯嚭被武雄給攔了下來。夫差聽到外面的說話聲后也告訴夫差