曹操（鮑國安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒有采納陳宮之計(jì)。呂布欲獻(xiàn)女兒與袁術(shù)，聯(lián)姻以破曹軍，但袁術(shù)責(zé)怪呂布反復(fù)無常，說只有呂布親自前去，才可聯(lián)姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯(lián)手獻(xiàn)計(jì)水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續(xù)與曹操里應(yīng)外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養(yǎng)老，并收復(fù)了大將張遼。

戰(zhàn)宛城

佐良娜、博人、新希展開決賽混戰(zhàn)，佐良娜和博人聯(lián)手對抗新希攻防一體的忍術(shù)“黑鐵乃掌”，用雷遁手里劍攻擊新希卻傷不了對手分毫。新希反擊用黑鐵困住佐良娜和博人，佐良娜被黑鐵乃翼重傷倒地，博人為了證明自己使用科學(xué)忍具贏得比賽，鳴人親手揭穿兒子的作弊行為。幕后推手片助博士登場，博人意識到自己被人利用，隨后意想不到的人物出現(xiàn)了。

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒見過自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒有說服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開始懷疑自己的身世。

佐助這次帶回來的信息并不樂觀，去過輝夜之城的他遇到了兩個(gè)強(qiáng)大的對手，大筒木金式與大筒木桃式，擺脫兩人的攻擊后佐助立刻趕了回來。博人準(zhǔn)備去找父親理論的時(shí)候在門口撞見了佐助，想要打敗父親的博人打算拜佐助為師，但佐助開出的條件卻是讓他先學(xué)會(huì)螺旋丸。