博人拜師佐助受挫后找到了片助，在研究所他得到了一個(gè)科學(xué)忍具，利用科學(xué)忍具他在佐助面前使出了完美的螺旋丸，佐助雖然看破但卻沒(méi)有說(shuō)出來(lái)。尋求查克拉的大筒木一族已經(jīng)開(kāi)始了行動(dòng)，金式和桃式首先找到了八尾人力柱奇拉比。與此同時(shí)，中忍考試即將開(kāi)始，博人和同伴們都在積極的準(zhǔn)備。

下忍三人小隊(duì)的分組將要在今天決定，被分到同一組的佐良娜和博人都不愿意遷就對(duì)方，木葉丸交給兩人調(diào)組申訴書，只要他們能將申訴書交到七代火影手中，就有希望重新分組。在尋找七代火影的途中他們經(jīng)歷了很多波折，共同克服了困難之后他們決定留在同一組，并向七代申請(qǐng)了“第七班”的番號(hào)。

關(guān)羽（陸樹銘飾）終于逃出曹操控制護(hù)送劉備妻子登船，路上巧遇孫乾，聽(tīng)說(shuō)劉備在汝南，即刻準(zhǔn)備匯合。路遇山賊周倉(cāng)，周倉(cāng)仰慕關(guān)羽已久，投靠關(guān)羽。另一方面與兄長(zhǎng)失散的張飛（李靖飛飾）占著一座古城招兵買馬，訓(xùn)練兵士，以為關(guān)羽已經(jīng)投靠了曹操，提起兵器出城就殺。誤會(huì)解除后，兩人商議尋找劉備。劉備（孫彥軍飾）關(guān)羽于汝南相聚，兩人互訴離別之苦，在返回古城路上遇到趙云，收之。三兄弟終于相聚于古城。

董卓欲廢舊立新，自己登基做皇帝。董卓在京城濫殺無(wú)辜，一片暴亂。袁紹曹操（鮑國(guó)安飾）丁原等人反對(duì)董卓此舉，董卓舉兵殺向丁原，不料丁原手下呂布勇武。手下謀士提議說(shuō)服呂布來(lái)投，只需赤兔即可。呂布被策反，取丁原頭顱投靠董卓，董卓依靠呂布再次召集眾臣商議廢除皇帝之事，再次遭到袁紹曹操的反對(duì)，董卓不顧反對(duì)，進(jìn)軍長(zhǎng)安，垂簾聽(tīng)政。

長(zhǎng)坂坡