毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉移。國民黨強行占領了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉移想不通，認為轉移就是逃跑，但經過勸說，在反掃蕩的戰斗中表現英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

情勢依然十分危急，袁承志以答應傳授秘笈相誘，誘使何鐵手反水，殺掉了溫家五老中的老四溫方施。此時攻守易位，支持崇禎的人占了上風，曹化淳見計劃受挫，急中生智，急忙變計，假稱查出盜取庫銀的正是惠王，惠王大驚失色，急忙出奔，得以身免。曹化淳將叛亂人眾殺人滅口。袁承志救下崇禎，與崇禎正面對峙，告訴他自己就是袁崇煥之子。崇禎頗有悔意，但當袁承志要求他為袁崇煥平反，卻面露為難之色。阿九留下金蛇劍，請袁承志盡早來看她。

今天是除夕，于非精心打扮了一番，他練習了很多遍見到孫想父母的臺詞，心里還是沒底。孫想特意穿了一身紅裙子，還把孫心的紅靴子穿上，孫心勸孫想想清楚，于非是一個不成熟的人，孫想卻覺得她和于非情投意合，孫心也無可奈何。褚天明給了褚曉羽四萬塊錢，希望他多賺點錢，盡快把孫心娶回家，褚曉羽感動地熱淚盈眶，跪倒在地向褚天明表示感謝。孫心和孫想一起貼春聯，馬尚拿著相機來給她們拍照，孫堅費盡周折終于集齊了五福，他開心地合不攏嘴，期盼著能分一大筆錢。褚天明和褚曉羽來孫家拜年，馬建軍隨后趕來，褚曉羽幫孫想和孫心包餃子，發誓賺了錢給孫心買房子，褚曉羽得知孫心不喜歡于非，只好昧著良心迎合她。孫堅，李慧蘭，褚天明和馬建軍湊在一塊打麻將。于非備了厚禮到公交車站，一個著急趕車回家過年的大媽向他問路，于非耐心回答，大媽乘坐的公交車隨后駛來，大媽急忙上車，于非突然看到小偷偷了大媽的手機，他不顧一切去追小偷。孫想忙前忙后做了一大桌菜，兩家人圍坐在一起等于非，于非遲遲未到，孫想一直打不通于非的電話，她心急如焚，李慧蘭大為不滿，孫想再次撥打于非的電話，才知道他在為抓小偷受傷住院了。孫想，孫心和褚曉羽急匆匆趕到醫院，于非的手術還沒

俊豪忽然辭職，葛明愕然，俊豪從志光的事件深覺自己空有當警察的熱忱，卻沒有當警察的條件，葛明拒絕俊豪的請辭，要俊豪好好考慮… 葛明分配警員工作，指鄰里足球場發生少年群毆，要眾人出發，俊豪聽了，忍不住提出要參于行動，葛明發出會心一笑答應… 數名少年和王威等一班人起沖突，大打出手，王威護著可娟躲開眾人攻擊，時可欣領著眾警員來到，制止眾少年打斗，將眾人逮捕。 警局大房內，眾少年在吵鬧，葛明喝止眾人，發現其中一組竟是自己少年足球隊的隊員，就連王威也在內，不禁愕然。王鋒給王威錄口供，王威原以為王鋒會嚴厲責備自己，結果王鋒卻臉色溫和的問發生什么事？王威大感意外。 可欣給可娟錄口供，可娟焦急為王威辯白說是對方的錯，可欣問可娟為何會在現場，可娟表示自己去看足球，可欣笑說：你從來都不看足球，可娟覺窘迫… 葛明對眾少年嚴厲教訓，說現在因雙方沒人受傷，決定給眾人一個機會，如果再犯，就會嚴懲眾人…。。眾少年離開后，葛明叫住俊豪，把辭職信退回給俊豪，笑說俊豪只能永遠當個警察，俊豪感謝葛明，把信收回。王鋒送王威出警局，王威終向王鋒道謝，出兄弟二人略有和好。 俊豪來到Irene家，勸阿嬤多休息，又買了晚飯和Irene