1945年8月，日本投降。在八年艱苦卓絕的抗日戰(zhàn)爭中，劉伯承、鄧小平率領(lǐng)129師，取得了殲滅日偽軍42萬余人、解放縣城109座的輝煌戰(zhàn)果。8月20日，中共中央決定成立晉冀魯豫中央局，鄧小平任書記，劉伯承等為常委;成立晉冀魯豫軍區(qū)，劉伯承任司令員，鄧小平任政治委員。

巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請放羊老漢帶路，率領(lǐng)前梯隊(duì)走險(xiǎn)路避開敵人，派李達(dá)接應(yīng)后梯隊(duì)，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊(duì)行動(dòng)。距離敵人只有十幾公里，直屬隊(duì)幾千人一夜之間神不知鬼不覺突出重圍。陳錫聯(lián)部襲擊長治機(jī)場。巖松義雄暈頭轉(zhuǎn)向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯(lián)系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉(xiāng)的熱心照顧。

石敢當(dāng)與敖申決定先去鹿兒家休息一晚，隔天再起早去救半斤與玉蓮。鹿兒把二人帶回家并為他倆做了參雞湯，石敢當(dāng)問鹿兒是否知道軒轅洞的具體位置，鹿兒當(dāng)即搖頭表示自己不知，隨后石敢當(dāng)與敖申覺得身體有些不適，原來這個(gè)鹿兒是巨蝎假扮的。巨蝎現(xiàn)出原形并諷刺石敢當(dāng)與敖申愚蠢，蜃也來到此地打算殺死二人，殊不知石敢當(dāng)與敖申根本沒有上巨蝎的當(dāng)。石敢當(dāng)早在下午救下假鹿兒時(shí)便識(shí)破了巨蝎的詭計(jì)，他將計(jì)就計(jì)只為救出真鹿兒，巨蝎與蜃本以為此次能殺害石敢當(dāng)一行人，沒想到反被石敢當(dāng)所傷，蜃與巨蝎只好趕緊逃走。石敢當(dāng)與敖申在樹林里救出被綁的真鹿兒，鹿兒趕緊將二人帶回家中休息，石敢當(dāng)向她提起軒轅洞的事情，鹿兒表示自己自幼便生活在昆侖山，她明天可以為二人引路。石敢當(dāng)與敖申打算進(jìn)入軒轅洞去取盤古開天鉞與天鏡盾，鹿兒告訴他們守在軒轅洞門口的是一個(gè)名叫三頭雷的怪物，三頭雷有三個(gè)獅頭，連神仙都治不了它，但它酷愛人參，他們可以拿人參吸引三頭雷的注意力，再利用隱身草進(jìn)入軒轅洞。隔天鹿兒將他們帶到了軒轅洞門口，石敢當(dāng)與敖申利用鹿兒教給他們的方法成功進(jìn)入軒轅洞并取出了盤古開天鉞與天鏡盾，出來時(shí)他們險(xiǎn)些被三頭雷發(fā)現(xiàn)，多虧鹿兒提醒他們利用隱身草才逃

馬溫告訴蜈蚣精九嬰，朱半斤五百年前與他們一同修煉過，也是精通水性的人，有朱半斤助力，攻打北海龍王會(huì)更順利。聽了馬溫的話，九嬰將朱半斤放出來。朱半斤出來后，馬溫問他可還記得自己，朱半斤沒看出來眼前的人是自己師兄，接著馬溫提到五百年前一起修煉時(shí)，經(jīng)常打五錘散心，朱半斤這下聽出這是師兄石敢當(dāng)與他的暗號(hào)。馬溫勸朱半斤歸順于九嬰，朱半斤順著馬溫所說也同意幫助九嬰打敖閏。剛剛訓(xùn)練幾日，馬溫便以訓(xùn)練成果很好，肯定能成功為由請求讓九嬰開戰(zhàn)。九嬰有些猶豫，但看馬溫信心滿滿的樣子，他便任著馬溫去做。開戰(zhàn)當(dāng)天，烏龍先率兵對戰(zhàn)，開打不一會(huì)兒馬溫幾人便不見了蹤影，看著倒下的自家水兵，烏龍這才意識(shí)到其中有詐，馬溫等人一直在騙他們。石敢當(dāng)現(xiàn)出原形并解決了烏龍。隨后石敢當(dāng)化成烏龍的樣子去叫九嬰出來，九嬰剛出現(xiàn)便被楊戩等人控制住，他也才發(fā)現(xiàn)自己被騙，卻為時(shí)已晚。結(jié)束戰(zhàn)斗后，石敢當(dāng)勸敖申不要再生父親敖閏的氣，畢竟敖閏是他的父親，敖申表示今日以后自己一定會(huì)好好孝順敖閏的。碧游下界尋找喬靈兒，一天夜里她聽到有人呼喊喬靈兒的名字，她跑出去看是誰在尋找喬靈兒，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是個(gè)年輕貌美的姑娘。喬靈兒來到一個(gè)鎮(zhèn)上，又累又餓的他坐在一家小

朱半斤在仙草園里面見到里面有許多好吃的瓜果，于是偷吃了起來，沒想到被看院子的仙童給抓了起來，帶到了碧霞元君面前。碧霞元君誤會(huì)他和毒蜂怪是一伙的，于是命人把朱半斤痛打一頓，轟出了山門。朱半斤下山以后見到自己妹妹，被妹妹又?jǐn)?shù)落了一頓。幾個(gè)人正在說話，忽然有一群毒蜂從身旁往碧霞祠那邊飛了過去，所過之處草木枯萎，看上去非常厲害。原來這伙毒蜂的頭子是一個(gè)妖怪喚作毒蜂怪，這次過來是來找碧霞元君要三葉草的。九圣仙童和毒蜂怪打了起來，九圣仙童不敵，碧霞元君出現(xiàn)救下了徒弟。原來毒蜂怪是蜃的徒弟，蜃派出毒蜂怪要隱身草，到時(shí)候就可以讓奎剛隱身進(jìn)入三界。聽到這里，碧霞元君自然是不肯給的，但是毒蜂怪生命力頑強(qiáng)，碧霞元君根本打不死他。此時(shí)石敢當(dāng)出現(xiàn)，用火焰燒跑了毒蜂怪，毒蜂怪不敵而逃。碧霞元君這才知道石敢當(dāng)并不是和毒蜂怪一伙的，向石敢當(dāng)?shù)狼福f先前誤會(huì)了對方。眾人進(jìn)入道觀說話，九圣仙童還送了果子給朱半斤吃。石敢當(dāng)告訴了碧霞元君自己為什么要來索要隱身草，是為了除去為非作歹的孽龍。聽到這里，碧霞元君同意了將隱身草送給對方，為百姓除害。石敢當(dāng)擔(dān)心毒蜂怪繼續(xù)為非作歹，于是主動(dòng)提出幫助碧霞元君除去毒蜂怪。幾個(gè)人來到了伏牛山