Flooded：三個(gè)想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而B(niǎo)uffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護(hù)她的房子。Giles也回來(lái)了。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實(shí)驗(yàn)，而現(xiàn)在試驗(yàn)的后遺癥爆發(fā)了；Spike利用了這個(gè)機(jī)會(huì)。

Doublemeat Palace：驅(qū)魔人在漢堡店做工，卻懷疑店里有惡魔。Anya的老惡魔朋友造訪，她質(zhì)疑Anya和Xander的感情。

Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

梁文權(quán)開(kāi)始懷疑駱懷印，請(qǐng)駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽(yáng)錯(cuò)落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時(shí)，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。