何立心中自責難安，最終決定去告訴小月桂孩子的下落，小月桂來到一品樓找到辛黛玉，最終為了孩子的健康成長，小月桂將孩子留在了辛黛玉身邊，獨自離開了。小月桂向老班主拜師學藝。辛荔荔在辛黛玉的精心呵護下慢慢的長大。余其揚逐漸的做起浦江商會的重要工作。中國拒絕簽署凡爾賽和約。孫中山先生于廣州出任中華民國非常大總統在杭州，筱月桂成為了如意戲班的頭牌，還幫助如意班操持起家務。小月桂想念自己的女兒，最終決定回到上海。辛黛玉被黃佩玉壓制，心中很不開心。李玉被黃佩玉開除，辛黛玉敢怒不敢言。余其揚想念小月桂，卻始終難以尋覓到小月桂。在歡快中逐漸長大的辛荔荔，幸福中的辛黛玉對辛荔荔奉獻出無限的母愛。小月桂回到上海，在路邊搭起戲班唱戲和浦江商會的打手因為保護費發生了爭執，剛好余其揚路過，兩個一直互相想念的人終于見面了。小月桂告知余其揚，自己的名字小月桂以改為筱月桂。

常力雄要余其揚帶小月桂到浦江商會，小月桂換上了辛黛玉送的衣服。小月桂詢問余其揚自己是不是應該嫁給常力雄，余其揚作為常力雄的義子，違心的祝福小月桂幸福。小月桂終于明白了，在上海灘鄉要靠自己的力量生活下去太難了，于是他決定嫁給常力雄。喝多了的余其揚因打了法租借巡警被抓，會說法語的黃佩玉出面來到法國領事館救出余其揚。小月桂得知了辛黛玉對常力雄的一番感情之后，心中難過，決定回家鄉去離開一品樓。小月桂對辛黛玉和余其揚一一告別，離開了一品樓。

展顏從外地回來收到羅本的短信，約她在情人樹下見面，并且準備寫滿愿望的卡片。過往的十幾年里，羅本的世界也只有妹妹羅源，直到展顏的出現，才讓他面前多了兩條分岔路，可以選擇不同的人生。所以羅本很珍惜和展顏的感情，也希望自己永遠都有能力保護好展顏，希望能讓展顏永遠都有愛他的勇氣。羅本已經完全看清未來的方向，只愿未來能有展顏的存在，他單膝跪地向展顏求婚，展顏備受感動地答應，戴上那枚見證彼此愛情的鉆戒。過后展顏躺在羅本懷里翻看他小時候的照片，仿佛參與到他從童年到大學的生活，甚至還憧憬著結婚的美好。隔天羅本帶著展顏去見展青山，公開兩人訂婚的消息，展青山感到無比欣慰。趁著展青山給羅本康復訓練，展顏走遍臨江市各個福利院查找線索，其中包括樂樂所在的心連心福利院。可惜時間太過久遠，心連心福利院的檔案室還在整修，一整天下來，展顏毫無所獲。追光基地隊員們燒烤聚餐，大家都已經知道羅本和展顏準備結婚，提出要讓他請客吃飯，羅本爽快答應。展顏注意到心情低落的丁丁丁，雖然知道分手原因主要在于周母干涉雙方感情，可展顏認為感情是需要自己去爭取，也相信周明明看似不靠譜，實則是不可錯過的好男人。此時周明明喝著悶酒讓朋友們出謀劃策

劉宏志錢華和小馬他們從密道通往了山海營的軍火庫。王翻譯來到警備隊，警備隊大門守備森嚴，王翻譯說小野很生氣，還說讓他，馬上帶人守城墻，老獨眼說黃樹堂不在自己做不了主，說著王翻譯就讓日本人來了，老獨眼給了王翻譯好處問他小野是不是故意把他跟黃樹堂分開想把他們拿下，王翻譯說日本人也沒有他們想得那么壞，還說是一個女人重要還是他們的兄弟要緊，黃樹堂為了紅牡丹竟然還要造反，小野的面子也過不去，于是老獨眼就說自己現在就帶著弟兄們去守城墻，說完，日本人就撤軍了。紅牡丹教春蘭學寫字。老獨眼對手下的人說小鬼子把他們分成兩撥就是為了收拾他們警備隊，等黃樹堂回來了自己會跟他解釋的。于是老獨眼就放小流膿進去警衛隊，他們為佐佐木引路。紅牡丹拉著春蘭想要逃跑，小流膿為他們放哨，春蘭在紅牡丹的掩護下逃跑了，佐佐木剛要侵犯紅牡丹，小野帶著人來救了紅牡丹，小野讓人帶佐佐木下去，紅牡丹說自己不敢回客來香了，讓小野保護自己的安全，于是小野就帶著紅牡丹回去了。小野安排貞子照顧紅牡丹。劉宏志、錢華他們知道小野一定是拿紅牡丹來要挾他們，可是如果他們搞的兇，紅牡丹反而更加安全。小野對王翻譯說他的眼光比自己好，自己只是想要松本搞出點動靜

眾人都對筱月桂和余其揚的認識感到好奇，筱月桂來到蟾宮戲院要見總經理，想讓戲班在這里登臺表演。筱月桂親蟾宮大戲院和孫經理談租約，面對高昂租費，勇敢的筱月桂決心一搏，這一決定讓戲班子里的人都心存疑惑，就在筱月桂新收了弟子小梅的同時，孫經理又矢口反悔，認為筱月桂的小劇團登不了大雅之堂，除非得到浦江商會黃佩玉的擔保。愁眉不展的筱月桂碰見李玉，并和她一起與何立商量。但何立的舉薦，說明了筱月桂和常爺的關聯卻并沒有讓黃佩玉同意見筱月桂，孤注一擲的筱月桂決定夜闖黃家，意外的是黃佩玉似乎知道她要來，不僅見面還答應幫助筱月桂，但只有一個條件做他的女人，但可以沒有夫妻之實。筱月桂艱難答應，但新劇登臺卻反響平平，眼看和孫經理答應上座率達六成的期限只剩兩天。