蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

張學良帶著一車禮品來見湯玉麟被侍衛攔住不讓進門，湯玉麟聽到下屬報告將張學良迎進來。張學良與父親的老兄弟們一直感情深厚，他很自然的在湯玉麟面前抱怨父親非要“捆綁成夫妻”，湯玉麟緬懷起趙春桂，還說自己跟王永江也是過不到一塊去的，他將一塊護身玉佩送給了張學良。張學良回到家，張作霖卻已經和部下部署周密整裝待發，原來他早知湯玉麟和馮德麟聯手，通電北京逼自己下野，他告訴張學良，一覺醒來奉天還是那個奉天。父親與老兄弟勢成水火，所謂游說勸和只是幌子，張學良無能為力心中黯然。第二天早上，張學良從表嫂家離開，路上卻遇到表哥，原來是張作霖將他從盛京辦事處調回的，張學良與他搭訕幾句便心虛遁走。回到家，他發現糟心事不止一件：鄭家屯駐軍與日軍火拼局勢混亂，于鳳至已被張作霖接過來，還要二人早日完婚。張作相奉張作霖之命勸說張學良，張學良拋出一句“胳膊擰不過大腿”，張作相滿意而去。吉期將至，一眾姨太太紛紛試穿新衣，大姑奶奶張首芳趕回娘家，剛進門就喊著要看新娘子。她見了于鳳至，夸她漂亮，送給她自己重制的一把純金鑰匙，是開母親給張學良留下的那只箱子的，希望她能照顧好自己的弟弟。張學良告訴伊雅格，自己即將和一個陌生人結婚，攤

陵越問他是否因為陵端找他麻煩，他心生怨念才被煞氣鉆了空子。屠蘇以為自己練劍就可以忘了此事，卻沒想到反被煞氣控制。陵越勸他好好等待紫胤出關幫他加固封印，屠蘇不想師尊再為自己損耗修為，陵越見他心中急躁，勸他謹記師尊教誨，要心無雜念。陵越去找紅玉，說自己想去幽都找晴雪幫忙抑制屠蘇的煞氣，紅玉讓他速去速回。芙蕖和屠蘇去送陵越，芙蕖送他自己做的劍穗，陵越卻說這不方便拒絕了芙蕖的好意，告誡屠蘇記住和掌教真人的約法三章，隨即離去。芙蕖悻悻的和屠蘇回去，想起陵越對自己的冷淡，氣極之下丟掉劍穗就跑，陵端見到此景誤會屠蘇，便上來找茬，一幫人執劍逼近屠蘇，屠蘇怒氣頓生，焚寂異動，彈開眾人，屠蘇揚長而去，眾人驚恐萬分更確信屠蘇是怪物，陵端暗暗表示一定要除掉屠蘇。屠蘇休息時總是被陵端的惡言惡語干擾，醒來之后情緒激動，于是帶著焚寂去劍閣，想要靠一己之力毀了它。紅玉跑來阻止他，斥責他莽撞，罰他去藏經閣抄十日經書。肇臨私下造謠說掌教要把芙蕖嫁給屠蘇，說屠蘇就是下一任掌門。掌教聽到肇臨造謠，當即罰他去藏經閣抄一月經書。肇臨到了藏經閣才發現屠蘇也在，于是上前與他搭訕，最后發現屠蘇其實不是自己想的那么壞，兩人關系破冰。晴雪

向陵越說明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請求掌教真人給自己時間查清此事，如果查不出來自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調查，希望他能給師兄弟們一個交代。芙蕖帶晴雪和陵越來之前關押屠蘇的地方，說起事情的始末。陵越擔心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰知那些受了損失的小商小販都跑來家里討說法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓他，而在看見他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責怪蘭生不爭氣，蘭生說起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責他不務正業，讓他陪自己去門口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過他，只好讓下人送來吃的。屠蘇來到茶小乖的茶鋪打聽少恭的住處，茶客說不知。茶小乖聞訊跑出來，自稱江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見茶小乖不愿說，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發起大規模攻勢，張學良得到消息后，下達了“不準抵抗必要時收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發出軍機電報第一號，本莊繁命令第二師團及關東軍投入戰斗，展開全面進攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團占領了東北軍總部，沈陽淪陷。張學良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺向民眾講述了日軍進攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學良的不抵抗，他們涌入醫院要面見張學良質問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學良出院。張學良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報堅持：力避沖突，以免擴大事態，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫院請求張學良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動繳械投降，寧可戰死也不愿被當做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學成，他知道張學成一直都嫉恨張學良，張學成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統的軍事教育，可以協助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當地已