大刀步鷹救下了燕雙鷹，一心想要報仇，步鷹讓拜他為師。日本人得到了步鷹的消息，準備去抓捕。步鷹給燕雙鷹治好病，并逃出日本人抓捕。燕雙鷹一直想要報仇，但步鷹通過給他講道理，讓他明白了，一定要冷靜下來，尋找機會，才能報仇成功，不然只能是送死。步鷹的組織有一個暗殺日本長官的計劃，燕雙鷹是其中一顆重要的棋子。計劃開始執行，燕雙鷹卻在屋子中與同樣蒙面而來的理惠相遇，兩人動起手來。

文種和勾踐說現在吳國正在積極備戰勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽后親要前往軍營親自督軍。鄭寅要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐，文種說他的朋友住在山里可能會遇到。鄭旦問西施為什么喜歡范蠡，鄭旦覺得范蠡沒什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說話的功夫范蠡來了，范蠡說有個好消息要告訴他們是關于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現在已經是勾踐的護衛長并且已經是劍武士了。鄭旦聽到這個很興奮。范蠡說等到鄭旦傷好便下山。明月公主因為和疇無余生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國。伯嚭因為得不到重用心情很是郁悶一個人去了j院喝酒。伯嚭要走的時候老姆媽告訴他這里有一位姑娘要結識他，說他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑。夫差在皇宮內舉行歌舞晚會，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見到夫差后主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛認了出來要帶她離去。兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。明月回到越國后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮過幾天把文種請來要把明月嫁出去。展如求見夫差，原來此次的歌舞

真相就擺在蘇糖面前，她知道珥珥是不會欺騙她的，盡管嘴上說現在就是自己想要的生活，但是回去后，卻思緒翻騰，思前想后給在美國一個朋友打電話，準備調查黎秋雨。根據珥珥的回憶，當初彭哲的風衣里出現一只口紅也是她放進去的，為的就是讓蘇糖警醒，她不想讓自己閨蜜一直被騙，現在黎秋雨莫名被害，更是覺得彭哲是個不一般的人，她應該告訴蘇糖，至少讓她有些警惕。在珥珥家，沈嘉揚為女朋友披上衣服，珥珥也在反思她做的這些到底對不對，沈嘉揚不能原諒彭哲，當初他真心想治好江詣的病，查了很多資料，那種進口的藥物對江詣有用，醫院卻將江詣跳樓自殺的事情歸責到他身上，導致嘉陽奶奶知道孫子被辭退的事情后心臟病復發很快就撒手西歸。沈嘉揚發誓一定要自證清白，讓醫院知道他沒有做錯。蘇糖去醫院拿復檢報告，果真她有可能終身不孕了。蘇糖非常難過，將這件事告訴了父親，父親讓她好好休養身體，不要亂想，蘇糖父親知道蘇糖總是心軟，并且思想單純，很容易受到傷害，無論如何他都會好好保護女兒。晚上，彭哲在為蘇糖切水果，蘇糖很愛老公，不想讓和諧的生活被打亂，這時好友密爾打來電話證實彭哲確實有一個私生子，并且已經五歲了。簡直要瘋了，蘇糖大腦一片混亂，她問彭

高貴人無意中跟蹤啟晟大君來到了那處偏殿，無意中看到了他正在男扮女裝，這在當時是要被處以極刑的，高貴人急忙找到大妃告狀，想憑此來邀功，沒想到大妃因為她并沒有實質性的證據而把她教訓一番，并讓她管好自己的嘴，以免引禍上身，高貴人走后，大妃目露兇光，或許這是懲治林華凌的一個好機會，她必須要把握住。林華凌找到殿下，以世子要治皮膚病必須去溫泉療養，因為這是隱瞞世子病情的最好借口，世子的血暈厥越來越嚴重，林華凌只能采取這個下策，讓世子在她的住處進行治療。最后，殿下同意了林華凌的要求，林華凌組織了儀仗護送世子出宮，實際上世子被留在了林華凌處，大妃對此事生疑，于是把安插在林華凌身邊的申尚宮叫過來詢問，申尚宮早就被林華凌感化，她表面上依附于太妃，事實上卻聽命于林華凌。申尚宮告訴太妃，世子的確還在宮內治療，太妃順便問起啟晟大君的事，申尚宮努力讓自己平靜下來，然后表明對這件事情不知情，她是不想讓這件事情牽扯到林華凌。陪童的初試正式開始，出乎考官們的意料，殿下也出了一道很難的抽象題，最后合格的有寶芡君、義圣君、成枏大君及啟晟大君，心昭君因為沒有解答好而落榜，高貴人對此很是生氣卻也無可奈何。黃貴人詢問父親領議政黃

闔閭死了，死之前問夫差敢忘殺父之仇嗎。鄭旦，鄭寅和西施也正在被越國追殺，鄭寅為了讓西施和鄭旦逃走自己被抓了。在鄭旦去找能躲避的地方時范蠡來到了西施面前。闔閭，專毅都死了。夫差繼承了吳王大位，當著將士面夫差宣布誓死伐越，誅殺勾踐。勾踐在宮殿內問夫人如果他死了夫人怎么辦，勾踐怕自己死人夫人會服侍別人非讓夫人發誓給他聽。靈姑浮求見勾踐準備慶祝一翻。勾踐特意問文種請了沒有。夫差親自看望生病的伍子胥，伍子胥痛哭流涕。伯嚭在伍子胥家和夫差提議要使用非常的手段對付越國，比如行刺，投毒等等。伍子胥及夫差都不恥用這些手段。夫差氣的把伯嚭趕了出去。慶典中勾踐等到了文種，文種跪地不起。文種和勾踐說越國上下到處抓人，勝利帶給國家的不是歡慶而是人心惶恐。勾踐并不是越奸此事。伍子胥向夫差建議吳國此時應該休養生息，不應急著為吳王報仇。疇無余把鄭寅帶到勾踐面前告訴他這是越國的比武冠軍現在卻被當成越奸。勾踐推說自己根本不知情，靈姑浮站出來說這是他個人的主意，勾踐要當場殺了靈浮姑還是眾臣力保勾踐饒了靈浮姑一命，并且勾踐還當眾宣布廢除越奸政策還把鄭寅留在了自己身邊。文種向勾踐推薦一位隱藏在山林中的隱士，此人是孫武老前輩的弟