顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國(guó)家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

是趙排長(zhǎng)卻無意中在王雅琴面前泄露了迎接美國(guó)人的行動(dòng)時(shí)間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時(shí)，對(duì)濟(jì)生診所產(chǎn)生懷疑，并設(shè)法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯(lián)系上秦縣長(zhǎng)，進(jìn)而與在診所的蘇貴取得聯(lián)系，指示日軍特遣隊(duì)行動(dòng)。

顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發(fā)力，皮連法做了噩夢(mèng)驚醒過來，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢(mèng)到被日本人開槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對(duì)日本人沒有好感，擔(dān)心自己哪天死在日本人手中。說者無意，聽者有心，顧曼婷見皮連法也開始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計(jì)劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監(jiān)獄看望學(xué)弟羅少卿，并且保證會(huì)想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國(guó)際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個(gè)助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔(dān)心國(guó)際殺手誤傷顧曼婷，進(jìn)入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計(jì)劃，皮連法已對(duì)日本人產(chǎn)生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發(fā)，決定暫時(shí)保全皮連法的性命。皮連法因在家養(yǎng)傷，沒有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國(guó)際殺手悄無聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見駐

戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，命令連鼎民等三人去東江縱隊(duì)。而他自己留下來，支持梅松護(hù)橋護(hù)路。梅山在家里無事，去救助站看望王雅琴，并向她道謝。王雅琴慫恿他去二十四道拐散心，梅山答應(yīng)。在二十四道拐，梅山無意中說出了軸心的秘密。梅雪的病不見好轉(zhuǎn)，梅松求助美軍。約翰答應(yīng)送梅雪去印度治病。王雅琴知道這一消息后，電令坂田在路上攔擊車輛。梅松事前換車，使王雅琴陰謀破產(chǎn)。梅松在梅雪的病床下發(fā)現(xiàn)了王雅琴的電臺(tái)。至此，王雅琴?gòu)氐妆┞丁Ｃ匪上铝钭ゲ锻跹徘佟６牡拦?/p>

梅松帶著行動(dòng)隊(duì)和警察追擊王雅琴，坂田的特遣隊(duì)接到王雅琴，雙方激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗中，方云中彈身亡。在懸崖邊，大倉(cāng)為掩護(hù)王雅琴身亡，王雅琴跳崖，一對(duì)山民夫婦將其救起，王雅琴在山民家里養(yǎng)傷。方云身亡，秦子涵任命劉顯蘭為警察局長(zhǎng)。梅松要她拘留趙義，以給軍統(tǒng)臺(tái)階下。茍延康來到監(jiān)獄，挑唆趙義去誣告梅松，被趙義斥責(zé)。王雅琴傷愈后，告別山民夫婦，回到軍部。坂田氣急，認(rèn)為她是逃兵。此時(shí)，美軍在太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)中取得勝利，二十四道拐的戰(zhàn)略地位越加突顯。