海升當(dāng)眾將和珅的馬車燒掉以示公正。海升對(duì)小月的英勇之舉很足贊賞，于是將小月帶回家中，并意欲將小芳許配給小月。得知海升燒車，紀(jì)曉嵐意識(shí)到和珅會(huì)有所報(bào)復(fù)，于是決定先下手為強(qiáng)，讓小月將此事告訴乾隆。眾御史都以紀(jì)曉嵐為楷模，于是都毫無(wú)例外地抽起了煙袋，紀(jì)曉嵐哭笑不得。小月本想替紀(jì)曉嵐相親，沒想到自己被小芳相中，不禁為難起來(lái)。和珅、紀(jì)曉嵐陪乾隆去香山燒香禮。乾隆從老僧口中得知由于有人在禁地開窯采煤，致使昔日流經(jīng)至此的泉水改道別流了，不禁大為震怒。紀(jì)曉嵐從老僧欲言又止的神情之中看出此事與和珅有關(guān)。

張了了如花似月的容貌和凄慘的經(jīng)歷博得了紀(jì)曉嵐的愛憐，還向小月借錢要替張了了贖身，被小月莫落一番。和珅看到愁眉不展的紀(jì)曉嵐，不禁幸災(zāi)樂禍。紀(jì)曉嵐在朝上似有難言之隱，乾隆讓百官退下，紀(jì)曉嵐以小月的名義將小月送給自己的鞋墊送給乾隆。紀(jì)曉嵐用和珅的銀票贖出張了了并將其帶回家，紀(jì)曉嵐對(duì)張了了的憐香惜玉讓小月很是妒忌。小月偶遇微服的乾隆，便將紀(jì)曉嵐與張了了的事告知乾隆，被路過的和珅看見，和珅不明所以，決定找紀(jì)曉嵐探探虛實(shí)。乾隆在朝上提出要派人南巡，和珅主動(dòng)請(qǐng)纓，乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐旁敲側(cè)擊，想讓其同去，紀(jì)曉嵐卻以家事為由推辭。

和見風(fēng)使舵，掉轉(zhuǎn)船頭出面逮捕了王旦望。近百名“監(jiān)糧”案中的貪官落入法網(wǎng)。紀(jì)曉嵐絲毫不敢怠慢，而和卻在狡盡腦汁地尋找可乘之機(jī)，以彌補(bǔ)此番未敢謀取的物質(zhì)損失。 邊亂平定，貪案水落石出，皇上龍顏大悅，重賞班師回朝的紀(jì)曉嵐、和等。夜來(lái)君臣閑坐，小月心口無(wú)忌，提及云州之行中所結(jié)識(shí)的金大爺，和懷恨在心，正欲讒言詆毀時(shí)，金大爺應(yīng)聲而出，原來(lái)此人皇上特派，并非等閑之輩。 除弄權(quán)、貪財(cái)外，和還有“寡人之疾”--好色。私下召見已被羈押的王旦望之家眷，其義女蘇卿憐。喬張作致、虛情假意，妄圖將年輕貌美的才女占為己有。適逢紀(jì)曉嵐及時(shí)趕趕來(lái)，奉勸蘇姑娘好自為之，同時(shí)亦感謝姑娘千里之外的救命之恩。 和在得月樓設(shè)宴，江南道御史陳輝祖與共同譏諷姍姍遲到的紀(jì)曉嵐。面對(duì)挑釁，紀(jì)曉嵐不露聲色，反戈一擊。

蘇姑娘看穿和為人，要小月轉(zhuǎn)告紀(jì)大人，少與之沖突，以免吃虧，卿憐且修無(wú)字書一封，令紀(jì)曉嵐更是憐其有，如何救他出樊籠呢？小月自告奮勇，冒險(xiǎn)以和孝公主的龍派放走了卿憐。 為防貪官滋生不已，皇上集思廣益，和信口雌黃，滿嘴歪理，紀(jì)曉嵐抓住漏洞，窮追不舍，看到兩個(gè)心腹的臣子背道而弛，互相作對(duì)，皇上倒不失坦率，自承為君之道：左右逢源，坐收漁利。 卿憐失蹤，皇上激怒，遷罪于紀(jì)曉嵐，罰他作崇文門守軍，看到老對(duì)頭倒霉，和簡(jiǎn)直是心花怒放，得決忘形。莫愁因?qū)医ㄆ婀Γ又郧楣郧桑平馊艘猓H受皇上器重，她的求情皇上自然聽得進(jìn)去，何況皇上愛才，亦不忍不愿失去博學(xué)廣記，足智多謀的大學(xué)士，只是借故懲罰這個(gè)膽敢冒犯自己的人。皇上借“對(duì)詩(shī)”作理由，令和尋訪蘇姑娘。和無(wú)奈，只得厚著臉皮向紀(jì)曉嵐討教。為此小事一樁，和動(dòng)員各地黨羽興師動(dòng)眾，其結(jié)黨營(yíng)私的做派令紀(jì)曉嵐十分厭惡，于上卻勸他“難得糊涂”。

乾隆邀如玉共眠，如玉只得說(shuō)出自己的真實(shí)身份。和珅以小月要挾紀(jì)曉嵐交出八哥，紀(jì)曉嵐無(wú)奈答應(yīng)。太后親臨四庫(kù)館，見到才貌俱備的如玉甚是喜歡。太后召小月進(jìn)宮，紀(jì)曉嵐囑咐小月告訴太后和珅家有一只會(huì)說(shuō)人話的八哥。太后欲將小月許配給如玉。太后和乾隆興沖沖地要看和珅的八哥，和珅得意之余卻發(fā)現(xiàn)往日甜言蜜語(yǔ)的八哥此時(shí)只會(huì)痛罵太后。紀(jì)曉嵐表示自己還有一只會(huì)說(shuō)賀詞的八哥，但要用金煙桿來(lái)?yè)Q。和珅無(wú)奈應(yīng)允。和珅以獻(xiàn)鳥博得太后歡心，本以為乾隆會(huì)指派自己擔(dān)任總纂官，誰(shuí)知皇上以紀(jì)曉嵐找回?zé)煑U為由讓其官?gòu)?fù)原職。乾隆經(jīng)過和如玉的接觸，已對(duì)其產(chǎn)生愛慕之情，他命和珅阻攔如玉和小月的婚事。與此同時(shí)，紀(jì)曉嵐對(duì)如玉表示只有同意與小月的婚事，才能救出戴沾。