葛大鳳帶著猴子趁天黑來到她爹的仙云館，看到里面有燈光，她假裝要水喝，郭友才將她讓進來，葛大鳳的父親是仙云館的老板，因為經營煙館被范筑先給處死了。范筑先把仙云館改造為養濟所，專門安置孤寡老人，免費供他們吃喝，老人們都很開心吃飯聊天，覺得是天堂一樣的日子，他們都夸范筑先是活菩薩，看著老人們都笑得合不攏嘴，葛大鳳很吃驚。葛大鳳和猴子回到山寨，她思緒萬千，想起老人們的開心的笑臉，她輾轉反側，夜不能寐。范樹萍，柳蘭和陸菁菁代表抗日救亡室來找張翰要槍，張翰明白了范筑先的用意，就把禁閉室鑰匙交給了范樹萍。隨后，張翰來找范筑先，他向張翰建議，想借助共產黨的抗日政策，和共產黨聯合抗日，還想和共產黨的高層進一步接觸，并挑明了彭雪楓來聊城見張翰的事，他對張翰是共產黨早已心知肚明，張翰答應幫他安排。范筑先讓張翰挑選一些有文化的軍官訓練學生們，日后可以把守城的任務交給他們。范樹萍他們三人來到了禁閉室門口，范樹黎正教凌鯤鵬學習認字，他就聽到范樹黎和凌鯤鵬的爭吵，連忙開了門進去。凌鯤鵬因想不明白范筑先給他繩子的用意，根本沒有心思學認字，更沒心思教范樹黎打槍。陸菁菁提醒他繩子就是捆人用的，他們四個人心領神會一起把凌鯤

董永當上教書先生，悉心教導學生。此刻托塔天王一行受玉帝差遣已來到人間捉拿七仙女，化裝成叫花子招搖過市。赤腳大仙與之周旋，為七仙女爭取時間與董永告別。危急之時，赤腳大仙讓槐樹精帶人來助威幫助七仙女，劉大俠冒生命危險搭救。玉帝再派天兵天將化妝下凡繼續捉拿。赤腳大仙故意勾起天兵天將的饞蟲，去買豬肉吃。又設計讓兩個盜賊告狀，貪官把李天王等天兵天將當作盜賊抓入大牢，迫于玉帝規定又不好透露身份。

高敬齋在家里打著如意算盤，劉洪王強等人潛入高宅，用日軍的“政策”逼高敬齋“收留”了游擊隊幾人，閻鐸來了，高敬齋將其搪塞過去。高敬齋被逼急了，只得答應劉洪的條件，讓游擊隊在他得防區上岸，但上岸后游擊隊的日子也不好過，老百姓被假游擊隊嚇怕了，沒有人愿意幫助他們，王虎獨自行動出去找吃的差點出危險，有個老大爺聽朱三說他們是真游擊隊才拿出茶飯來招待，可大媽聽到了魯漢的名字便火冒三丈，原來假游擊隊的魯漢糟蹋了她閨女，魯漢發誓要為兩個老人報仇。

幾經周轉，嘯天和狗哥找到了正在被另一伙人教訓的圈圈。二人出手相救，搭救了圈圈，圈圈立馬向二人認錯并給他們找到了臨時的住所，盡管住宿的條件極其簡陋但是好歹二人算是有了個落腳處。二人考慮再三，決定先干一段時間棒棒，先熟悉下碼頭周邊環境。剛開始，天嘯天和二狗始終無法融入碼頭的棒棒圈子。在圈圈的引薦下，天嘯和狗哥拜從事了棒棒行業三十多年的老黃為師，學徒第一個月所得工錢與老黃對分。 單集看點：初探棒棒生活

一群叫花子不想讀書，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻寶狀元府，小叫化子神功再現，護送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀。花貓精查明此孩子天庭血脈身份。宰相壽辰，傅官保聽信讒言寫挽聯送棺材以示孝敬，陰差陽錯喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現凡種，密令護法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實為智者忠臣，應予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級。董永深感官場險惡，準備辭職回鄉。張巧嘴知道董永歸鄉定是七仙女要來送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。