旅行團(tuán)的幾百位學(xué)生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤(rùn)青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團(tuán)從湖南長(zhǎng)沙出發(fā)，乘船經(jīng)洞庭湖，抵達(dá)湖南益陽(yáng)，正式開始了步行之旅。文頡主動(dòng)幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學(xué)，學(xué)生們非常高興。步行一天后，旅行團(tuán)在常德軍山鋪暫時(shí)休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準(zhǔn)備了一個(gè)舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團(tuán)的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來(lái)說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤(rùn)名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學(xué)生由于沒有長(zhǎng)途步行經(jīng)驗(yàn)，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個(gè)，雙喜很貼心地給他挑水泡。環(huán)境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學(xué)生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報(bào)數(shù)，有些學(xué)生有氣無(wú)力，站立的姿勢(shì)也不標(biāo)準(zhǔn)，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態(tài)度。師生們一路走

黃河崩堤，殃及三省，也正因于振甲的緣故，造成眾多百姓傷亡。可偏偏索額圖避之不提罪魁禍?zhǔn)祝且谶@件事上聯(lián)名扳倒靳輔陳潢，唯有靳輔下臺(tái)才能讓出河道總督的肥差，繼而通知眾臣屆時(shí)看眼色行事。自從決堤之后，陳潢接連三日高燒不退，躺在床上渾渾噩噩，反復(fù)念叨著蕭家渡。靳輔召集河道官員們，再三強(qiáng)調(diào)自己會(huì)承擔(dān)此次責(zé)任，無(wú)論何人接任河道總督，務(wù)必要都繼續(xù)開展工程。當(dāng)晚康熙看著天下長(zhǎng)河沙盤圖，思忖明日如何應(yīng)付那些亂臣賊子，又該如何保住靳輔。反觀靳輔探望完陳潢，回到家里安慰夫人，若是圣上降旨遣送他流放烏里雅蘇臺(tái)，至少他們夫妻還能和兒子團(tuán)聚，果然瓜爾佳氏破涕而笑。次日早朝暗流涌動(dòng)，臣子們還未發(fā)言，高士奇和伊桑阿已是爭(zhēng)執(zhí)不休，索額圖附議靳輔治理黃河失職，導(dǎo)致萬(wàn)千百姓流離失所，不殺不足以正朝威平民憤。正當(dāng)明珠準(zhǔn)備要開口回?fù)簦M料眾臣紛紛跪在地上，異口同聲奏請(qǐng)康熙下令處斬。康熙表示金科玉律不殺無(wú)罪之人，所謂靳輔之罪全是臆斷之詞，索額圖聞言召來(lái)候補(bǔ)布政使崔維雅，由他親自呈上狀告靳輔的二十四條大罪。此人曾是河道總督，略懂河務(wù)，后來(lái)被彈劾受賄撤職，可見其人品劣跡斑斑，不值得信服。未等崔維雅說完二十四條罪行，康熙先行宣布退

馮戰(zhàn)花家房子本來(lái)就不大，馮戰(zhàn)梁的房間更小，馮戰(zhàn)花不想委屈了林海燕，決定給他們借一套大房子，費(fèi)用由她全權(quán)負(fù)責(zé)，林海燕和馮戰(zhàn)梁已經(jīng)商量好先各住各家，向單位申請(qǐng)住房，馮戰(zhàn)花和姚玉玲也不再勉強(qiáng)，一家四口為即將出生的孩子干杯。馮戰(zhàn)花夜不能寐，想起唐美香說的那些惡毒的話，她越想越不痛快，連夜把馬長(zhǎng)順叫起來(lái)，她很喜歡林海燕，又覺得馮戰(zhàn)梁吃虧找了二手貨，馬長(zhǎng)順知道馮戰(zhàn)花最疼愛馮戰(zhàn)梁，只要他幸福就好，馮戰(zhàn)花才稍稍釋懷。林海燕也睡不著覺，翻出佟鐵軍給她的當(dāng)歸，盼著佟鐵軍早日歸來(lái)。姚玉玲給佟鐵軍寫了一封信，拜托廠領(lǐng)導(dǎo)幫忙轉(zhuǎn)交，她不知道佟鐵軍什么時(shí)候能看到，她把馮戰(zhàn)梁和林海燕結(jié)婚的消息告訴佟鐵軍，希望他坦然接受這個(gè)現(xiàn)實(shí)，佟鐵軍得知此事傻眼了。林海燕來(lái)找陶春梅攤牌，承認(rèn)她和馮戰(zhàn)梁已經(jīng)結(jié)婚了，陶春梅不生氣，只是很傷心，她和林海燕是好朋友，林海燕竟然瞞了她這么久，林海燕不能說出實(shí)情，只能眼睜睜看著陶春梅含淚離開。為了留住馮戰(zhàn)梁和林海燕，魯大英給陳豐收列了十條規(guī)矩，讓她好好巴結(jié)林海燕和馮戰(zhàn)梁，看著他們的臉色過日子，陳豐收很不情愿，魯大英命令她必須做到這十條，否則大家都沒好日子過。晚飯的時(shí)候，魯大英使眼色讓陳豐收忙前忙

趙忠堯一身乞丐裝扮，跋山涉水、披星戴月終于來(lái)到臨大，得知他千辛萬(wàn)苦才保住鐳，躲過日軍的追捕來(lái)到長(zhǎng)沙，梅貽琦內(nèi)心復(fù)雜，既感動(dòng)又佩服。趙忠堯吃著東西，畢云霄和程嘉樹坐在他對(duì)面，得知學(xué)生們紛紛想要去參軍，趙忠堯有些無(wú)奈和生氣，他耳提面命地對(duì)畢云霄和程嘉樹說，務(wù)必要想清楚究竟是要現(xiàn)在趕赴戰(zhàn)場(chǎng)，還是將來(lái)學(xué)以致用、報(bào)效國(guó)家。次日，梅貽琦拿趙忠堯的事例講道理，也是苦口婆心地勸同學(xué)們想清楚。雖然學(xué)校不反對(duì)同學(xué)們參軍，但報(bào)效祖國(guó)并不只有參軍這這條路。程嘉樹回去就讓雙喜幫忙把行李收起來(lái)，他不打算去當(dāng)兵了。葉潤(rùn)青葉放棄參軍，程嘉樹很好奇葉潤(rùn)名的決定，葉潤(rùn)青卻故意吊著他，不告訴他關(guān)于葉潤(rùn)名的決定。雖然還有不少同學(xué)鼓吹參軍當(dāng)兵，但葉潤(rùn)名深思熟路后，也決定留下來(lái)先完成學(xué)業(yè)，裴遠(yuǎn)之相信他一定可以成為一名優(yōu)秀的革命者。后來(lái)葉潤(rùn)名和林華珺聊起，也許話劇《破曉》還有另一種結(jié)局，林華珺表示不管少卿做什么決定，月茹應(yīng)該都會(huì)支持他。相同的，林華珺也同樣支持葉潤(rùn)名的決定。羅恒和畢云霄等人都決定要參軍了，葉潤(rùn)青把一個(gè)指南針?biāo)徒o羅恒，指南針上指著家的方向，祈愿羅恒能夠平安。方悅?cè)莸热擞懻摚M織上會(huì)盡力給參軍的學(xué)生們提供幫助。就在即將

畢保中告訴學(xué)生們，軍人報(bào)國(guó)是在戰(zhàn)場(chǎng)上沖鋒陷陣，學(xué)生們報(bào)國(guó)是在課堂里、在試驗(yàn)室里、手術(shù)臺(tái)上。現(xiàn)在中國(guó)最缺的是興邦衛(wèi)國(guó)的人才，而這些人才就在中國(guó)的最高學(xué)府里，他們應(yīng)志存高遠(yuǎn)，將來(lái)學(xué)以致用，每個(gè)人都應(yīng)該施展抱負(fù)，他們的知識(shí)就是國(guó)家的力量。畢保中一番話，讓在場(chǎng)的學(xué)生們無(wú)一不動(dòng)容。夜里，一陣炮火聲讓他們驚醒，日軍趁談判期間，在塘沽卸下了十萬(wàn)噸軍火，關(guān)東軍的兩個(gè)團(tuán)已經(jīng)抵達(dá)豐臺(tái)，畢云峰讓畢云霄務(wù)必把同學(xué)們撤離到安全區(qū)，但同學(xué)們要求在后方盡一份力。那是一個(gè)不眠的夜晚，所有人都被炮火和鮮血震撼，生命如此堅(jiān)強(qiáng)，但又如此脆弱，轉(zhuǎn)瞬即逝。日軍鐵蹄之兇殘，國(guó)民反抗之無(wú)力，無(wú)數(shù)的生命在炮火之中戛然而止，服務(wù)團(tuán)的學(xué)生們一個(gè)接著一個(gè)搬運(yùn)傷兵離開戰(zhàn)場(chǎng)。那一夜，無(wú)論是誰(shuí)，死亡一視同仁。有重兵的傷員掏出自己的遺書交給林華珺，有心如死灰的傷員舉槍要自殺時(shí)被葉潤(rùn)名及時(shí)阻止。程嘉文來(lái)服務(wù)團(tuán)把程嘉樹找回去，林華珺從他口中得知天津多地失守，葉潤(rùn)名的妹妹葉潤(rùn)青還在南開大學(xué)，但此時(shí)葉潤(rùn)名還沒回來(lái)，林華珺說什么也要去天津。日本調(diào)集大量軍隊(duì)直逼天津，日本華北駐屯軍司令部的新聞發(fā)布官還在新聞發(fā)布會(huì)上宣布要轟炸南開大學(xué)。程嘉樹林華珺搭乘救護(hù)車到