The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時(shí)，和Riley起了爭執(zhí)；Spike啟發(fā)Adam逐步瓦解Buffy。

Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來了。

Where the Wild Things Are：Buffy和Riley被一所舊房子里超自然的力量控制住，房里從前居住的孩子的冤魂，要纏住他們報(bào)復(fù)。

Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Inca Mummy Girl：Buffy和Joyce要收留一個(gè)外國交換學(xué)生，但是等來的卻是對(duì)Xander情有獨(dú)鐘的吸食精氣的木乃伊。