井陣認(rèn)為在戰(zhàn)斗中作畫很麻煩，為了提高效率他提前復(fù)印了很多，但在戰(zhàn)斗中這些復(fù)印的超獸偽畫根本不起作用，甚至連手繪的偽畫也沒能成功。井陣一直思索到底是哪里出了問題，而他的父親佐井并沒有打算直接告訴他原因，佐井讓井陣參加兒童繪畫大賽，但井陣依舊沒能發(fā)現(xiàn)自己到底忽略了什么。

孫堅(jiān)死后，其子孫策（濮存昕飾）謀求大業(yè)，身居袁術(shù)帳下。孫策勝仗連連，居功至偉，但袁術(shù)生怕功高蓋主，對(duì)孫策異常冷落。孫策與遺臣程普、黃蓋商議后，決定用傳國(guó)玉璽跟袁術(shù)換得兵馬，進(jìn)兵江東，力圖大業(yè)。在進(jìn)兵途中，孫策遇到了結(jié)拜兄弟周瑜（洪宇宙飾），兩人決定合兵一處。孫策與周瑜商議先收攬江東才俊，然后攻陷劉繇。一翻大戰(zhàn)之后，孫策人才盡覽，立足江東，袁術(shù)悔之晚矣。

尸澄真等人拿到忍刀后準(zhǔn)備組建新的忍刀七人眾引發(fā)革命，長(zhǎng)十郎得知后準(zhǔn)備肅清他們，如果有必要的話神樂也難逃一劫。博人說服長(zhǎng)十郎準(zhǔn)備私下解決這次的叛亂，他打算把事態(tài)控制到小鬼打群架的程度，沒有更好辦法的長(zhǎng)十郎決定陪博人和佐良娜一起行動(dòng)，而其他同伴也偷偷跟了上去，但持有忍刀的尸澄真一行并沒有那么好對(duì)付。

現(xiàn)任水影長(zhǎng)十郎對(duì)來霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

"東漢末年，宦官當(dāng)權(quán)，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動(dòng)黃巾起義，官軍聞風(fēng)喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當(dāng)時(shí)，劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風(fēng)采。關(guān)羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣酒殺豬為業(yè)，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國(guó)出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對(duì)天盟誓，結(jié)拜為弟兄。劉關(guān)張與朱俊、孫堅(jiān)進(jìn)攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開始時(shí)痛斥劉備詐稱皇親，虛報(bào)功績(jī)；接著，見劉備無禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實(shí)情后，大怒，騎馬來到館驛，當(dāng)著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。