小五的姑父從北平來(lái)到昆明，在昆明繼續(xù)開了一家裁縫鋪。得知畢云霄和程嘉樹幫小五補(bǔ)習(xí)考上了聯(lián)大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學(xué)習(xí)和生活。丁小五由畢云霄帶進(jìn)來(lái)，將衣裳拿出來(lái)送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設(shè)高能物理課和做一款小型回旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來(lái)的鐳就有用處了。就在此時(shí)，程嘉樹帶丁小五進(jìn)來(lái)，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說(shuō)起給高年級(jí)開設(shè)物理課的事，丁小五也想?yún)⒓印６⌒∥鍘С碳螛淙フ夜酶福碳螛湎氚萃卸⌒∥宓墓酶笌兔ψ鲆簧砼b，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個(gè)名字，總覺(jué)得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時(shí)日，可他沒(méi)有收到林華珺的回信。不久后，姑父送來(lái)做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習(xí)慣。書記長(zhǎng)周宏章先生和三青團(tuán)的成員見(jiàn)面，讓大家謹(jǐn)記五屆五中全會(huì)方針，溶共、反G，祝修遠(yuǎn)不認(rèn)同這種內(nèi)斗的行為方式，文頡卻主動(dòng)站出來(lái)堅(jiān)決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發(fā)下去傳閱。文頡的文章被貼在壁報(bào)墻上，裴遠(yuǎn)之和方悅?cè)菝靼祝鄨F(tuán)雖然只是一個(gè)社團(tuán)組織，但

由于王作榮突然出現(xiàn)幫助啟華度過(guò)了難關(guān)，張世保不得不重新制定陷害家寶和破壞啟華得計(jì)劃，這一次他利用了家寶曾經(jīng)在酒醉后燒過(guò)舞女小桃紅衣服的事情做起了文章。 家寶因曉藍(lán)的死心中煩悶，下班后到酒吧喝酒，結(jié)果遭到了世保手下大馬等人的毒打。 陳菁華得知打傷家寶的人是世保手下后來(lái)到了斧頭幫向張世保興師問(wèn)罪。小桃紅的謊言和夸張的表演贏得了陳菁華的同情，她相信了小桃紅的謊言，錯(cuò)誤地認(rèn)為家寶做了品格下賤的事。 家寶遭到責(zé)罵，洋麗更火上澆油說(shuō)出家寶的親生母親就是品格下賤的人，家寶羞憤交加，毅然離家出走。 秋玲不相信家寶會(huì)做錯(cuò)事，和曉明一起""綁架""了小桃紅，逼她說(shuō)出了實(shí)話。 通過(guò)小桃紅的講述，陳菁華明白了事情真相，她知道自己錯(cuò)怪了家寶，開始想盡辦法尋找家寶。 季豪找到家寶，苦口婆心地勸家寶回家，遭到了拒絕，無(wú)奈下他只好回家去找陳菁華。 陳菁華找到家寶，希望家寶和她一起回家。家寶急切地希望知道自己的身世，陳菁華無(wú)奈下講出了關(guān)于家寶的身世。了解了真實(shí)情況的家寶此時(shí)才知道自己也錯(cuò)怪了陳菁華，母子倆言歸于好。

日本人來(lái)到魏家，要求陳菁華在次日出席他們的聯(lián)誼會(huì)。 陳菁華將全家人召集，表示同意家寶和周綺結(jié)為夫妻，并表示只有等到日本人徹底離開中國(guó)，才允許秋玲和曉明結(jié)合。 陳菁華堅(jiān)持不肯參加日本人聯(lián)誼會(huì)，選擇了自殺以保持名節(jié)。家寶在周綺的勸說(shuō)和陳菁華臨終遺書的叮囑下，被迫出席了聯(lián)誼會(huì)。 聯(lián)誼會(huì)上，家寶再次見(jiàn)到了曾有一面之緣的青幫幫主王作榮，他對(duì)陳菁華的去世十分惋惜，并開導(dǎo)家寶要識(shí)時(shí)務(wù)，不要做無(wú)謂的犧牲。 一名刺客出現(xiàn)刺殺了日軍駐上海最高指揮官，引起聯(lián)誼會(huì)現(xiàn)場(chǎng)的一片騷亂。而周綺卻清楚地看到了刺客面孔，他就是家軒。 在家寶的哀求下，周綺和家寶終于舉行了婚禮。然而，就在婚禮舉行的時(shí)候，家軒意外地出現(xiàn)，令家寶和周綺十分尷尬。

特務(wù)對(duì)學(xué)生們肆意毆打，林華珺被打中頭部，倒在地上，被特務(wù)的人拖走。郭鐵林和裴遠(yuǎn)之看到了程嘉樹留下的信和入黨申請(qǐng)書，而程嘉樹不聽安排，擅自回聯(lián)大。這場(chǎng)暴虐被稱為一二一慘案，致使四位學(xué)生失去生命。程嘉樹在四位烈士的祭奠儀式上向四位老師問(wèn)好，聞一多對(duì)國(guó)民黨反動(dòng)派的行徑感到憤怒不已，沒(méi)想到國(guó)民黨反動(dòng)派的關(guān)麟征帶人過(guò)來(lái)，虛情假意地說(shuō)要進(jìn)靈堂吊唁，還帶來(lái)棺木和一些錢。學(xué)生們一致反對(duì)他們進(jìn)去，怒喊讓他們滾出聯(lián)大的校園，關(guān)麟征灰溜溜夾著尾巴被轟出來(lái)。林華珺被關(guān)到警備司，她對(duì)文頡這種走狗沒(méi)有好態(tài)度。文頡得知程嘉樹回了聯(lián)大，但因?yàn)橄挛玺[出了四條人命，就連關(guān)麟征都被轟了出來(lái)，現(xiàn)在沒(méi)人能進(jìn)入聯(lián)大校園。雙喜把紙條交給嘉樹，告訴他林華珺找不著了。程嘉樹一看紙條，得知林華珺被關(guān)在警備司令部，他沖動(dòng)地想趕去救林華珺，結(jié)果在警備司令部外被人打暈帶回。程嘉樹醒來(lái)，郭鐵林嚴(yán)肅告訴他，黨組織不會(huì)接受一個(gè)不聽命令的人，他讓程嘉樹相信黨組織，他們一定會(huì)把林華珺救出。周宏章沒(méi)能見(jiàn)到程嘉樹，對(duì)文頡發(fā)了好一通大火。文頡去監(jiān)獄，欲挑撥她和程嘉樹之間的關(guān)系，反被林華珺諷刺。文頡怒不可遏，打了林華珺一巴掌。潤(rùn)青以救濟(jì)總署國(guó)際航空運(yùn)輸公司董事

鄭天挺讓林華珺別太擔(dān)心，只要一有消息就會(huì)通知她。葉潤(rùn)名不打算回云南了，他要直接去延安。他也愛(ài)林華珺，但他心中有比林華珺更重要的東西，這樣來(lái)說(shuō)對(duì)她不公平。至于程嘉樹，他想做一個(gè)有用的人，但現(xiàn)在的他還不知道要怎么去做。次日，葉潤(rùn)名介紹裴遠(yuǎn)之和父親認(rèn)識(shí)，葉父幫忙一起將教材書籍裝船。眾人緊鑼密鼓地忙活，防空警報(bào)聲響起，日軍的飛機(jī)出現(xiàn)在上空，投下炸彈轟炸武漢的碼頭。他們加快搬運(yùn)的速度，幾乎是冒著生命危險(xiǎn)在把這些珍貴的書籍運(yùn)送到船上。葉父叮囑他們趕緊搬，搬完后一起回家。轟炸暫停后，飛機(jī)又出現(xiàn)在上空，這回他們飛得很低，對(duì)碼頭進(jìn)行殘忍掃射，葉潤(rùn)名推程嘉樹進(jìn)艙，自己中了數(shù)槍，掉進(jìn)水中。武漢碼頭成了一片血色，葉父眼睜睜地看著兒子在自己面前死去，痛苦得幾乎失聲。林華珺和文頡逛街時(shí)，意外看到阿美在昆明開了一間茶館叫潤(rùn)茗。阿美將他們帶進(jìn)茶樓，給她解釋自己想繼續(xù)跟葉潤(rùn)名學(xué)習(xí)知識(shí)的決定。武漢淪陷的新聞上報(bào)，林華珺買了報(bào)紙，急忙跑回去找鄭天挺詢問(wèn)程嘉樹和葉潤(rùn)名是否安全。鄭天挺收到電報(bào)后，告訴林華珺說(shuō)在武漢的部分儀器和圖書已經(jīng)安全運(yùn)送出來(lái)，林華珺頓時(shí)放心，以為程嘉樹和葉潤(rùn)名沒(méi)事。羅恒所在的航校遷到昆明后，他第一時(shí)間和學(xué)