Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認出裴富貴就是那個漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時刻，梁文權趕到，擊斃了這個漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權和駱小冬完婚，并稱家產全部贈送女兒女婿，以此搞定梁文權。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰略物資秘密基地的位置。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節偷溜出去，結果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執行咒語，改變了她的記憶。

商界大會的前一天晚上，段向遙打發了所有傭人，悲壯地將騰沖之印沉入水井。大會現場，段向遙捉弄了池田一番，并掏出大把紙錢撒向空中，之后一頭撞向門柱，壯烈犧牲。梁文權悲痛欲絕，后悔曾經把段向遙視作敵人。