一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

錢書記和田野在盤算折價(jià)發(fā)工資的事情，錢書記不久后就會(huì)卸任黨委書記，新的黨委書記還是孫和平，田野有些喘不過氣來。楊柳打電話來說要去看看，孫和平說投靠的事情廠黨委沒有通過，不過他們?cè)谧龉ぷ鳎瑮盍鴼獾貌惠p。錢書記苦口婆心地勸田野站在孫和平這邊，孫和平則和楊柳扯皮，楊柳很怕孫和平會(huì)變卦，連忙趕了過去，不然陳麗娟知道省里給了北機(jī)上市指標(biāo)就不會(huì)讓他們破產(chǎn)了。會(huì)議上，孫和平威脅說要從窗邊跳下去，加入漢重的決議才通過。孫和平召開了會(huì)議，廠里開了很多小賣部油條鋪?zhàn)樱瑢O和平覺得很不像話，但是半年沒發(fā)工資，大家也需要吃飯嘛。廠子困難瀕臨倒閉，接待費(fèi)依舊四五百萬，孫和平要取消很多福利待遇，錢書記不樂意了當(dāng)場離開，畢竟改革需要一點(diǎn)點(diǎn)來，不能讓孫和平胡來。田野等人也勸孫和平別那么著急，這個(gè)時(shí)候改肯定留不住人。任廠長還是希望錢萍留下來，說劉必定這兩天去了北機(jī)。錢書記悶悶不樂地回到家，錢萍看熱鬧地說，那權(quán)利是錢書記送上去的，孫和平能不用嘛。孫和平依舊在繼續(xù)改革，這個(gè)時(shí)候，楊柳和陳麗娟來了。錢萍勸錢書記給孫和平一點(diǎn)信任，有主意也是一件好事，不然北機(jī)怎么進(jìn)步呢。錢萍一改對(duì)孫和平的態(tài)度，認(rèn)為他能夠帶著北機(jī)加入漢重是件做的對(duì)

書院承諾，只要考上本院便可分文不收，還保證中舉。正在紀(jì)曉嵐驚詫之時(shí)，窮書生徐有慶闖進(jìn)考場，痛斥科舉考試的黑暗之處。紀(jì)曉嵐感嘆徐有慶才智兼?zhèn)洹＝?jīng)小月打探，此書院的贊助人為“驢肉先生”。紀(jì)曉嵐堅(jiān)信其中有蹊蹺，決定追查下去。紀(jì)曉嵐與小月在一驢肉館遇到在此做工的徐有慶，徐有慶表示當(dāng)今科舉考試已成為牟利賺錢的營生，清白的讀書人都以此不齒。紀(jì)曉嵐帶和珅來到坐落于驢肉胡同的和珅故邸，回想舊日辛酸，和珅承認(rèn)自己就是驢肉先生以及自己愛才助才的苦心，并將紀(jì)曉嵐帶至?xí)骸＜o(jì)晚嵐驚訝地發(fā)現(xiàn)徐有慶就在其中，但言語卻猶如陌生人。紀(jì)曉嵐設(shè)局，讓乾隆假扮店小二以聽到和珅興辦書院的目的。和珅坦言，興辦書院只為培養(yǎng)自己勢力，治學(xué)是假，謀私是真。乾隆大怒，罰和珅承擔(dān)此次恩科考生的所有費(fèi)用，并讓紀(jì)曉嵐頂替和珅管理書院。和珅到處去宣揚(yáng)自己傾囊治學(xué)。當(dāng)?shù)弥∮H自命題時(shí)，和珅買通乾隆身邊的太監(jiān)王喜偷題。

懾于群臣的偏見和太后的重壓，皇上就莫愁之事做了妥協(xié)，但把心中郁悶從此變得喜怒無常。紀(jì)曉嵐對(duì)皇上失信于人，始亂終棄的懦夫行為大加評(píng)擊針貶。 為平復(fù)心牢騷怨氣，皇上便服登臨紀(jì)府，偏遇沒心沒肺的三姑漫無邊際地胡吹亂侃，搞得更是心神不寧。有關(guān)莫愁的話題又格外刺傷了皇上的隱痛。紀(jì)決心舍江山娶莫愁。這一想法使得太后和朝中大臣大為恐慌。 紀(jì)曉嵐雖厭惡和卻憐愛其子豐紳殷德，請(qǐng)?zhí)t(yī)療治他因傷失明的雙眼。小月感念公子純良，又是為國殺敵的功臣，殷勤服侍，表示愿放棄軍豪而與豐紳殷德廝守終生。軍豪亦親自吹奏起歡快喜慶的樂曲，為二人婚事祝福。豐紳殷德則表示不能奪人所愛，接受憐憫。 太后為避免皇帝遜位，勉強(qiáng)恩準(zhǔn)莫愁入宮，但條件卻是要她墮去腹中之胎。莫愁、皇上難以接受，決意遠(yuǎn)走高飛。

和珅知道紙里包不住火，于是將齊蘇圖的贈(zèng)銀封好，以便日后上繳以示清白。乾隆暗示銀妃要堅(jiān)決查辦齊家，銀妃佯裝大義滅親，以死來表示自己不愿讓乾隆為私情所累，乾隆深受感動(dòng)，表示不再追究齊家。太后此時(shí)也出面對(duì)銀妃予以袒護(hù)。劉全跟蹤紀(jì)曉嵐找到工匠住處。瘋癲的洪仁趁眾人不備跑出院子，被劉全劫持。紀(jì)曉嵐無意中發(fā)現(xiàn)了古大力挖的暗道。和珅惟恐自己被連累其中，于是讓劉全將工匠的藏身之處透露給齊家，再制造洪仁瘋癲之中縱火的假象以害死洪仁。小月夜闖皇宮，讓乾隆秉公執(zhí)法，查辦齊家，乾隆卻表示礙于親情，無能為力。紀(jì)曉嵐再次披露齊家貪贓枉法的罪行，乾隆大怒。齊蘇圖趁紀(jì)曉嵐去給工匠送飯之機(jī)，將房子點(diǎn)燃。紀(jì)曉嵐等人猶如甕中之鱉。