在孔江子的幫助下，姜永泉等人順利的進了城，然而進城之后姜永泉突然三彪子不見了，原來和鬼子有著血海深仇的三彪子潛入鬼子的崗樓準備殺鬼子，如果他真的動手的話就會打亂整個計劃，幸好這個時候孔江子及時出現把三彪子給攔住了，而就在這個時候孔江子突然發現張小利不見了，孔江子意識到壞了，立刻出門去追，在路上碰到了回來找三彪子的姜永泉等人，孔江子把此事告訴給了姜永泉，然后幾個人一起去追。孔江子和姜永泉等人終于發現了張小利的身影，可是此時張小利馬上就要走進偽軍大院了，姜永泉等人根本來不及阻攔，而就在這個時候馮德強突然出現在了張小利身后，一刀了解了張小利，原來馮德強不放心姜永泉等人，于是一直在城門口盯著，在發現張小利要進偽軍大院時，馮德強知道張小利這是要去告密，于是果斷出手結果了張小利。回去之后，姜永泉狠狠的批評了差點壞事的三彪子，幸好馮德強及時出現，不然后果不堪設想。在姜永泉等人進城之后，于團長召開會議布置攻打牟海縣城的計劃，雖然馮德強和姜永泉等人已經進城，但是于團長還是讓大家做好意外情況的發生。牟海縣城里有鬼子一千多，偽軍兩千多，兵力幾倍于八路軍，于是于團長打算設法把敵人的一部分兵力從牟海縣城里調出來

威廉誘惑格勒瞞著德吉老爺做鴉片生意，格勒非常猶豫。 洛桑打劫了鍋莊聯合進的茶葉卻惟獨放了木雅鍋莊的貨，不想卻幫了康珠的倒忙。其他鍋莊主紛紛來到木雅鍋莊威逼康珠。德吉老爺說穿了黑山與康珠的關系，但康珠并不避諱，反而表示，即使洛桑就是黑山，也會當他是哥哥。澤仁大管家為康珠說話，隨即德吉便揭穿了澤仁之所以維護木雅鍋莊是因為他是第六任金甲會首俄絨的情人，而澤仁卻勇敢地承認了與俄絨相戀了一輩子的愛情。康珠和澤仁的真誠打動了其他鍋莊主。，一場風波漸漸平息。 康珠決定單獨約見洛桑，兩個有情人終于重逢，未料格勒設計圈套將康珠和洛桑圍困起來。同樣經歷了感情失落的張金和雍西則越走越近……

洛桑和張金在永昌茶莊正聊得高興的時候，張老板垂頭喪氣的回來了，原來他的商隊讓黑山的土匪打劫了。洛桑一聽急忙趕回解決此事。而張老板將此事報告曲登后，曲登決心組建一支護商隊。另一邊德吉聽說張老板被劫非常高興，要馬上與查理交易。 洛桑趕回小客棧，命令大家把茶葉送回去，自己先去給張金報信。黑山的弟兄在送茶途中與多爾金的隊伍相遇，因為寡不敵眾黑山的兩個兄弟被擒。 張金告訴洛桑康珠一直要找他報仇，洛桑狠下心來承認黑山殺死了洛桑。洛桑忍不住關心康珠的情況，張金告訴洛桑，康珠一點都不快樂，每天都掛念她的洛桑哥哥。正在說話間，多爾金帶著俘虜到的黑山手下回到康定，張金急忙去木雅鍋莊打探情況。 張金見到曲登，告訴他黑山是想把茶葉送還回來，并坦言黑山是他的好朋友現在就在他家。曲登急忙派多爾金去捉拿黑山，幸虧扎西報信，洛桑才躲過一劫。

康珠在德吉鍋莊找到了藏在茶磚里的鴉片。德吉老爺氣急之下將格勒綁起來鞭打。在向曲登老爺謝罪時，格勒說出央珍給曲登注射的是毒品，大家對央珍又產生了敵對。無奈之下，曲登將病情告訴了康珠、雍西和張金。 德吉老爺帶著手下去抓威廉，卻撲了空，和查理爭辯時查理卻說是威廉一人所為。德吉老爺要把茶葉和鴉片一起銷毀，但查理要求德吉要么退掉茶葉要么付錢，還說給曲登提供嗎啡是出于好意。 查理找到木雅鍋莊要求保護，而康珠要求他把威廉交出來。德吉老爺果真將茶葉連同鴉片一起燒毀，查理和威廉又有了新的陰謀，而剛剛完婚的多爾金成了陰謀的犧牲品……

喝酒的時候，孔江子把媳婦要他投靠共產黨的事情告訴給了侯三，可是侯三卻暗暗把此事記在了心里，特別是他聽出了孔江子對共產黨的態度并不排斥。馮德強還在為花子離婚的事擔心，他本想著讓馮母去找花子婆家做思想工作，沒想到縣委對這件事情很重視，侯敏讓姜永泉親自去花子婆家一趟，姜永泉也不負眾望，最終幫花子和她的婆家解除了婚姻關系。白云這段時間一直住在馮家，馮母看出了白云對馮德強有意，她本想撮合二人，可惜此時的馮德強還沒能從杏莉那里解脫出來，現在的他把所有的心思放在了工作上，而且這段時間，馮德強的思想認識進步非常快，特別是利用礁石的身份和相馬周旋，馮德強的工作做得非常出色，于是姜永泉決定向于團長申請讓馮德強留在區委，防止相馬可能會想見礁石，而馮德強則非常希望能會一會這個相馬。隨著日軍謀劃著一場針對膠東地區前所未有的大掃蕩，龐文也計劃著再次進攻王官莊，此時的相馬幾乎已經相信了礁石的身份，于是他發電報讓礁石探查王官莊狀況。這封電報自然落到了姜永泉和馮德強的手中，他們立刻組織群眾撤離王官莊。鬼子這次對王官莊的掃蕩是空前的，偽軍的幾個中隊都被要求參加這次的行動，孔江子打心眼里不愿意去，可是日本人的命令他又不能違