Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經(jīng)秘密的發(fā)現(xiàn)Angel從地獄回來了。

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進(jìn)醫(yī)院，發(fā)燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會上進(jìn)行殺戮，她必須阻止他。

Lie to Me: Buffy兒時暗戀對象來到鎮(zhèn)上,但是他可不是來懷舊的——他尋求永生不死的方法。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。