燕雙鷹以性命相威脅逼問喜鵲所知道的一切，得知幕后的一些陰謀，燕雙鷹換上喜鵲的日軍軍裝，并以喜鵲當擋箭牌闖出了包圍圈。燕雙鷹來見理惠，理惠對燕雙鷹產生了感情，理惠想離開他們，不料被沈七七綁上雷管壓到老伙計墓前，但是被燕雙鷹所救，沈七七也被燕雙鷹殺了。燕雙鷹見到沒死的師傅步鷹，發現師傅原來利用了自己，步鷹將利益視為一切，將自己出賣給了日本人。燕雙鷹被步鷹和日本人重傷，理惠一直在身邊照顧他，并勸阻步鷹不殺他。

趙正一干人等發現黃太醫原是被人毒殺，調查中發現廠衛遺下的腰牌，上司牛國棟令三劍俠暗中查究，趙等人便由王安方便著手調查。 太子心系葉敏，終日悶悶不樂，魏進忠為討太子歡心，介紹不同民間玩意。魏在宮中遇上容氏，百感交集。原來二人本為夫婦，惜當日魏為避債而拋妻舍子，現在容氏已為上司之妻，心感悔意。 調查皇上怪病一事苦無頭緒，趙正懷疑事件與鄭妃有關。神秘高手三番四次出現阻撓，原來是毒王霍星，趙正更被毒暗器所傷，幸得牛國棟及時相救。

世子的病逝讓林華凌傷心不已，殿下看到這個場景也很難過，他不知道該如何勸慰林華凌，只能每晚默默來看望她。黃元亨看到了外孫兒成為世子的希望，他加緊了審問權醫官的進程，妄圖牽扯出林華凌，這樣就更符合他的要求了，可是權醫官什么也沒說，還質問他背后有什么陰謀，氣得黃元亨命人狠狠折磨了權醫官。黃元亨一計不成再生一計，他帶領大臣們向殿下逼宮要求冊封世子，殿下反問他們該立哪一個王子為世子，有人提出由元孫繼任，可是元孫畢竟年紀太小，于是有人建議從殿下的十一個王子中擇賢，有的大臣立即提出反對意見，因為元孫和大君們都在，這樣有悖于正統，黃元亨當即提出當今的殿下就是通過擇賢上位的，這說明擇賢本身就是一項優中選優的制度。殿下不愿意看到這種場面，于是轉移話題，詢問黃元亨調查世子病情的事情，黃元亨表示自己要徹查這件事，可能有人意圖害死世子。大妃把除了中殿所生的王子都如今在一起，表面上是關心詢問，實際上在釋放一個信號，那就是世子之位賢能者居之，不一定非要嫡出。大妃的話被傳到了嬪妃們的耳朵里，大家開始坐不住了，都在考慮自己的兒子能不能坐上世子之位，并且暗自想辦法推動這件事情的進行。林華凌聽到這個消息后有些吃驚，但大妃的

原來，徐含德和權醫官以及土地先生都是一伙的，他們一起商量對策，對于義圣君提到的條件，土地先生認為事情并沒有那么簡單，但權醫官卻覺得這也是一個成事的好機會。隨后，徐含德答應跟義圣君入宮，但因為啟晟大君知道了他的事情，他要義圣君將啟晟大君除掉，義圣君答應了這個要求，并立即把消息傳給了母親黃貴人。林華凌得知了武矸大君在漢陽的消息，這說明他并未繼續參賽，氣得林華凌直接帶人去找，發現他跟初月睡在一起。林華凌詢問武矸大君的想法，他說自己不想當世子，還準備納初月為妾，對于這個兒子沒有遠大志向，林華凌也很無奈，她告訴初月，武矸大君不過是想納她為妾而已，讓她斷了這個念想，但初月卻很執著地表示，如果這是林華凌的命令，她可以接受并執行，但這份情卻難斷，她還說林華凌是個明理的人，所以才會創立惠月閣。在離開之時，林華凌看到有一個女子在撫摸著懷孕的肚子，臉上洋溢著幸福的笑容，便想起了當年自己幫助平民女子的情景，她也因此創辦了惠月閣，而初月就是她所救下的那個女子所生。成相大君和寶芡君為了證實樸京優中飽私囊，便偷偷跑到樸京優尋找證據，尹清荷看到后給成相大君望見，但二人還是被樸京優發現了，他生氣地趕二人離開。成相大君和

文種和勾踐說現在吳國正在積極備戰勸勾踐不可松懈啊。勾踐聽后親要前往軍營親自督軍。鄭寅要跟隨勾踐而去的時候文種問他找沒找到姐姐，文種說他的朋友住在山里可能會遇到。鄭旦問西施為什么喜歡范蠡，鄭旦覺得范蠡沒什么好的古里古怪滑腔滑掉的。說話的功夫范蠡來了，范蠡說有個好消息要告訴他們是關于鄭寅的。范蠡告訴鄭旦現在已經是勾踐的護衛長并且已經是劍武士了。鄭旦聽到這個很興奮。范蠡說等到鄭旦傷好便下山。明月公主因為和疇無余生氣獨自裝成文士和人一起去了吳國。伯嚭因為得不到重用心情很是郁悶一個人去了j院喝酒。伯嚭要走的時候老姆媽告訴他這里有一位姑娘要結識他，說他是這位姑娘的救命恩人，這位姑娘在綠姑。夫差在皇宮內舉行歌舞晚會，明月公主跑去看到了夫差。明月公主見到夫差后主想難怪人人都愛他果然有軒轅之風。公主在皇宮的時候被勾踐的侍衛認了出來要帶她離去。兩人拉著明月公主出去的時候正巧被展如碰到。明月公主悄悄的讓展如幫幫她，兩名侍衛害怕暴露被抓趕緊跑了，明月也跟著一起增了，明月跑的時候掉下了玉牌，展如撿到知道了她叫明月。明月回到越國后勾踐很生氣，勾踐讓靈姑浮過幾天把文種請來要把明月嫁出去。展如求見夫差，原來此次的歌舞