十常侍以張讓為首，均為大內(nèi)近臣。董太后與何皇后為了兒子奪取皇位爾虞我詐。何進(jìn)其人膽識(shí)能力手腕相當(dāng)有限，不成大事。袁紹、曹操（鮑國(guó)安飾）均在何進(jìn)帳下，見(jiàn)識(shí)具在一干人等之上，果不愧為之后一方霸主。然而，袁紹算計(jì)甚多，終不及曹操如此正氣之感。何進(jìn)為除去十常侍召董卓入京。遭曹操反對(duì)。何進(jìn)便諷他：“孟德乃宦官之后，故而懷有私情。”十常侍知道了何進(jìn)的意圖，便告知何后，假借求饒之故，將何進(jìn)騙入宮中，殺之。又虜去皇帝劉辯、陳留王劉協(xié)。曹操率兵追緝。

"東漢末年，宦官當(dāng)權(quán)，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發(fā)動(dòng)黃巾起義，官軍聞風(fēng)喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當(dāng)時(shí)，劉備（孫彥軍飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風(fēng)采。關(guān)羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣(mài)酒殺豬為業(yè)，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國(guó)出力之心，所以一見(jiàn)如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對(duì)天盟誓，結(jié)拜為弟兄。劉關(guān)張與朱俊、孫堅(jiān)進(jìn)攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來(lái)縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開(kāi)始時(shí)痛斥劉備詐稱(chēng)皇親，虛報(bào)功績(jī)；接著，見(jiàn)劉備無(wú)禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實(shí)情后，大怒，騎馬來(lái)到館驛，當(dāng)著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。

秦慶童偷偷向曹操（鮑國(guó)安飾）報(bào)信說(shuō)：吉平、董承、王子服等人密謀殺害曹操。曹操詐病，識(shí)破了吉平欲毒害自己的計(jì)策，而后捉拿了王子服、董承并殺害。曹操挾持了漢獻(xiàn)帝。曹操派兵攻打劉備（孫彥軍飾）。袁紹不愿聽(tīng)孫乾的建議，偷襲曹軍救天子解徐州之難。曹軍行進(jìn)中旗桿被風(fēng)吹斷，軍中謀臣推測(cè)劉備必來(lái)劫營(yíng)，即設(shè)下圈套。劉備和張飛劫營(yíng)中計(jì)，生命不知。曹軍圍困關(guān)羽，張遼趁機(jī)說(shuō)動(dòng)關(guān)羽。關(guān)羽與曹操約定三事后，見(jiàn)了曹操，但得知?jiǎng)渖啦幻鲿r(shí)，心中生疑。

霧隱村修學(xué)旅行告一段落，博人興高采烈的和家人講述在霧影村發(fā)生的事情，但一旁的向日葵卻不怎么高興。在媽媽的提示下博人才想起臨走前的承諾，他將要給向日葵帶土產(chǎn)的事情忘的一干二凈，看到妹妹失望的表情后博人四處求助一起旅行回來(lái)的同學(xué)，就在他碰壁沮喪時(shí)佐良娜說(shuō)出了一家賣(mài)土產(chǎn)“水八橋”的店。

三顧茅廬