蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來爭取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見到蔣介石，剛說到河北問題，蔣介石便借故離開，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長，此人在少林寺學(xué)過功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

眾神被奎剛關(guān)入冥界地府，楊戩等人在一起探討玉帝留下的那句話的實(shí)意。楊戩參透出其中真意為奎剛占領(lǐng)天界的時(shí)間是三十三年，玉帝并沒有死而是投胎到凡間一戶人家中，定數(shù)到時(shí)玉帝自會(huì)回來掌管天庭，唯一能解此劫難的人是石敢當(dāng)。楊戩解出玉帝偈語后元神突然恢復(fù)，眾神提議讓楊戩趕緊用傳音入密之法聯(lián)系石敢當(dāng)。楊戩通過傳音入密之法告訴石敢當(dāng)，現(xiàn)在天界有難眾神被困在了地府。石敢當(dāng)聽到楊戩的話后被驚醒，他趕緊叫醒朱半斤一同前往楊戩所在的灌口一探究竟。石敢當(dāng)與朱半斤來到灌口，他們發(fā)現(xiàn)楊戩的手下都慘遭毒手倒在地上，石敢當(dāng)這才意識(shí)到大事不妙。石敢當(dāng)進(jìn)入屋中察看，朱半斤則在外面等他，石敢當(dāng)遇到奄奄一息的郭伸并扶他出門，結(jié)果門外卻沒了朱半斤的身影，石敢當(dāng)懷疑朱半斤也被妖怪擄走了。郭伸與死去的直健突然散發(fā)出濃濃黑霧攻擊石敢當(dāng)，原來他們都是奎剛手下的女妖怪變成的，石敢當(dāng)一早便察覺出其中有詐，所以并未上當(dāng)，反而是女妖怪們被他重傷。石敢當(dāng)獨(dú)自一人來到天庭，他看到凌霄寶殿像是休戰(zhàn)后的戰(zhàn)場，蟠桃園的土地公來到凌霄寶殿告訴石敢當(dāng)，眾神已被一群妖怪擄走，帶去了冥界。石敢當(dāng)急急忙忙地趕到地府，楊戩試圖用傳音入密之法與他對(duì)話，卻被奎剛限制住。

百團(tuán)大戰(zhàn)第二階段攻打榆遼、淶靈。榆社城易守難攻，陳賡、周希漢指揮戰(zhàn)士挖地道，炸開城墻，攻取榆社城，繳獲大量物質(zhì)。129師發(fā)展壯大，師部遷往赤岸。鄧小平深入發(fā)動(dòng)群眾，團(tuán)結(jié)進(jìn)步勢力，擴(kuò)大統(tǒng)一戰(zhàn)線，貫徹三三制原則，建立抗日民主政權(quán)。岡村寧次制定C號(hào)作戰(zhàn)計(jì)劃，企圖在48天內(nèi)消滅八路軍總部和129師。

陳五真下令讓喬靈兒去惡狗圈，可喬靈兒進(jìn)去后，殘忍的惡狗不僅沒有咬他反而都離得他遠(yuǎn)遠(yuǎn)的，陳家奴仆們認(rèn)定喬靈兒一定是個(gè)神仙。石敢當(dāng)?shù)热藖淼脚钊R，卻被東華帝君告知喬靈兒獨(dú)自一人走了，石敢當(dāng)讓楊戩等人留在蓬萊，自己則帶著朱半斤下界去找喬靈兒。石敢當(dāng)與朱半斤來到一個(gè)寺內(nèi)，寺院的院中央突然出現(xiàn)了一個(gè)深坑，寺里一個(gè)道士叫住石敢當(dāng)，告訴他這坑里有龍光真人所練成的金丹。為了尋找金丹，石敢當(dāng)便帶著朱半斤進(jìn)入深坑中。坑里是皚皚白骨和兩把巨斧，石敢當(dāng)看到墻上突然有雜草，他一拽便出現(xiàn)一間密室，二人進(jìn)入密室中取出一個(gè)盒子，可是盒子是空的。石敢當(dāng)來到白骨前找到了那顆金丹，他意識(shí)到化成白骨的正是奎剛派來的人，再一看地上的牛角與巨斧，他便知道之前奎剛派來的正是牛魔王。石敢當(dāng)知道找到金丹后，深坑外面一定被奎剛的手下包圍了，現(xiàn)在出去金丹一定會(huì)被搶。他讓朱半斤拿出釘耙鑿墻，剛剛一釘耙便鑿出個(gè)大洞來。站在坑外的妖怪們看石敢當(dāng)遲遲不出來有些心急，就在他們打算進(jìn)入深坑中一探究竟時(shí)，石敢當(dāng)與朱半斤從背后突襲她們，其中一個(gè)妖怪受了傷，雖然妖怪的人數(shù)多，但他們的實(shí)力遠(yuǎn)不如石敢當(dāng)，最后只好落荒而逃。陳五真向喬靈兒道歉，并表示自己從今往后會(huì)

情緒激動(dòng)的敖申將趙黑虎當(dāng)年殺黃河龍伯時(shí)用的龍泉?jiǎng)碜撸弥埲獎(jiǎng)υ邳S河邊祭拜自己被冤死的姑父黃河龍伯。手下稟告皇上，斬龍臺(tái)上的龍泉?jiǎng)ν蝗辉谝魂囇L(fēng)吹過時(shí)消失了，皇上請(qǐng)石敢當(dāng)幫忙尋找，石敢當(dāng)意識(shí)到龍泉?jiǎng)κ潜话缴昴米叩摹Ｊ耶?dāng)與朱半斤在黃河邊找到了正在哭泣的敖申，石敢當(dāng)勸他把龍泉?jiǎng)€回去，敖申解釋道自己只是想祭拜一下姑父。看著兄弟如此傷心，石敢當(dāng)決定幫敖申討回公道。安慶大會(huì)在天庭召開，玉帝在大會(huì)上表揚(yáng)石敢當(dāng)?shù)膫スΓ⒋蛩惴馐耶?dāng)為天尊。石敢當(dāng)表示自己愿意放棄天尊之位，只希望玉帝能還給敖申一個(gè)公道，玉帝沒想到天庭竟然也會(huì)發(fā)生冤案，他讓敖申講一下事情的經(jīng)過。敖申告訴玉帝，武德星君與轂河龍王等人為了個(gè)人利益，克扣降雨點(diǎn)數(shù)并陷害黃河龍伯，最終害得黃河龍伯含冤而死。石敢當(dāng)?shù)热苏?qǐng)求玉帝開慧眼識(shí)別事情的真相，武德星君與水德星君則站出來喊道石敢當(dāng)污蔑他們。玉帝遲遲不肯開慧眼，石敢當(dāng)指責(zé)玉帝為了自己可憐的尊嚴(yán)而冤枉一個(gè)好人，武德星君趁機(jī)挑撥道石敢當(dāng)出言不遜忤逆玉帝。武德星君與石敢當(dāng)言語不和甚至在凌霄殿內(nèi)動(dòng)起手來，玉帝下令將石敢當(dāng)即刻問斬，多虧太上老君等人及時(shí)勸阻，才保住了石敢當(dāng)?shù)拿Ｓ竦蹧]收了石敢當(dāng)?shù)谋P古