Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

梁文權開始懷疑駱懷印，請駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

The Gift (100th Episode)：Glory要用Dawn打通地獄和現(xiàn)實的空間，Buffy必須打敗這位——真正的神。"

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護Willow的下幾個目標——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

梁文權沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發(fā)的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權通知葛琳的機會。葛琳趁亂發(fā)出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰(zhàn)斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。