錦衣衛和官兵已經待命山下，準備把山宗一網打盡。山宗眾人逃去，袁承志和安劍清展開激斗。袁承志最終因為經驗不足，被安劍清暗算，受傷后跌落下山崖，發現了金蛇郎君夏雪宜藏身的山洞，得到金蛇劍、金蛇錐、武功秘笈和藏寶圖。半個月后，袁承志已經熟悉了金蛇郎君的武功。和山宗等人的南京約期將至，下山途中遇到搜山的錦衣衛，以及尋寶的棋仙派門人張春九和汪禿頭。袁承志被下三濫的迷香放倒，但是金蛇郎君安放的鐵盒毒箭和書頁毒藥卻替袁承志殺死了敵人。

下午，莊廷鳳早早到達了約好的地點，聽見有人在念詩便上前，對方說有一位闊氣的先生給他錢擺攤在這里，到時候莊廷鳳自然會來找他，還轉達了他的話，說讓莊廷鳳在前面的電話亭等待。局長告訴歐陽湘靈目前的狀況，歐陽湘靈急忙趕去了老爹那里尋找線索。莊廷鳳接到了池鐵城打來的電話，池鐵城說秦鶴年因為主戰被共黨嚴密監控，不過秦鶴年有辦法脫身，要他下午三點半在教堂見面。莊廷鳳不肯輕易相信，轉眼卻發現電話亭下面就是秦鶴年的軍徽，這下便相信了。松江教堂。蘇文謙看到秦紫舒在用腳勾地上的碎片，池鐵城回來后靜靜地看著蘇文謙，蘇文謙質問他老爹在哪里，他畢竟是把他養育長大的人，無論如何也不能傷害他！池鐵城把槍指向了秦紫舒，蘇文謙連忙認錯求饒，說只要把他們放了自己干什么都行，池鐵城拿出了解放軍的衣服要他穿上。歐陽湘靈去了老爹那里，卻只見到了只剩一口氣的老爹，老爹斷斷續續地說了三點半、教堂后就咽了氣。歐陽湘靈連忙告訴局長，老爹說下午三點半松江教堂，池鐵城要逼蘇文謙殺了秦鶴年，眾人連忙趕去松江教堂。蘇文謙已經換上了解放軍的衣服，按照池鐵城說的話找到了槍，池鐵城警告他就算他不開槍自己也會殺了他，還會讓秦紫舒和小雪一起陪葬。秦鶴年心

閔子華和焦公禮解除誤會，化敵為友。袁承志傳授給羅立如一套獨特的刀法，作為對他的補償。宛兒對袁承志芳心暗許，但是青青立刻對宛兒表示出敵意，宛兒主動退讓。木桑道長利用下棋的機會，傳授武功“神行百變”給袁承志。袁承志通過太白雙英的線索，抓到了滿清J細洪勝海。洪勝海成為袁承志的親隨。南京城內，孫敏君遇到洪勝海，一路追殺，袁承志出面干預，試圖開解。孫敏君不依不饒，還要殺洪勝海。袁承志也動了火氣，出手教訓孫敏君，并折斷了她的長劍。

蘇文謙的通緝令被貼滿了松江大街小巷，鄰居們看到蘇文謙竟然是在逃犯人十分驚訝，他不是一個老實巴交的木匠嗎！曹科長發現了劫走犯人的車在西郊廢棄工廠連忙包圍，蘇文謙卻并不在那里，他醒來時只見到身旁站著池鐵城。池鐵城還打開了窗戶，讓蘇文謙聽一聽廣播里通緝他的消息，然后帶著他去了一個地方。西郊工廠。秦紫舒和小雪被警察攔在外面不許進來，池鐵城惡趣味地把蘇文謙帶來了這里，讓蘇文謙眼睜睜看著那么多共產黨圍剿工廠的樣子，曹科長不知道蘇文謙不在救護車里，一個勁兒朝救護車里喊話，實際上車里只有瀕死的崔九，池鐵城說他往蘇文謙蛋糕里放炸彈，他放不下這口氣。曹科長再一次喊話要車里的蘇文謙放下武器不然就開槍，秦紫舒拼了命朝車里喊讓他快投降，遠處的蘇文謙則眼睜睜看著他們朝車里開槍，崔九死于亂槍之下，池鐵城在一旁煽風點火。秦紫舒和小雪心碎了一般，與此同時車下的炸藥被引爆，救護車和崔九一同葬身。蘇文謙見到這一幕心里五味雜陳，但也不再愿意相信池鐵城，他昨天還扮演著好父親的形象以為他要浪子回頭，可他沒想到自己是在助紂為虐。池鐵城覺得自己對他們已經仁至義盡了，蘇文謙應該看到包裝上的標記了，不然也不會吃下巧克力。池鐵城要蘇文謙報

袁承志主持正義，為洪勝海出頭，洪勝海感激袁承志對自己的保護，死心塌地，獻出了收藏隱秘的密信——滿清皇太極勾結大太監曹化淳的證據！青青打賭獲勝，袁承志得到大功坊舊宅，大喜。華山派三代聚齊，定下幫助闖王的方針。一個武功極高的神秘蒙面人（玉真子）出現，來救太白雙英。袁承志也幾乎不敵，玉真子成功地把太白雙英救走。袁承志和青青來到大功坊舊宅——“魏國公府”的遺址，尋找財寶。發現群盜因為眼紅財寶、分贓不均而爭鬧，幾乎動手自相殘殺。