決定中國命運的六屆六中全會在延安召開，批準了以毛澤東為代表的中央政治局的路線。會議結(jié)束后，毛澤東、朱德為前來參會的鄧小平送行，并叮囑他一定要把六屆六中全會的精神傳達到129師的各級干部和戰(zhàn)士中去。鹿鐘麟提出撤銷冀南行政公署，129師為保存實力，命楊秀峰等.轉(zhuǎn)移。國民黨強行占領(lǐng)了南宮城，劉伯承向鹿鐘麟申明:有人制造事端，我們會毫不客氣地回擊。段方升雖然一開始對轉(zhuǎn)移想不通，認為轉(zhuǎn)移就是逃跑，但經(jīng)過勸說，在反掃蕩的戰(zhàn)斗中表現(xiàn)英勇，成功救援了很多同志。國民黨消極抗日、積極反共，深人敵后的129師面臨抗日和反頑斗爭的艱難歲月。鹿鐘麟、張蔭梧襲擊八路軍，殺害地方干部。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉(xiāng)民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調(diào)集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛(wèi)隊經(jīng)過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結(jié)果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數(shù)名洋兵壓成肉醬。

"1937年7月7日，盧溝橋的炮聲宣告了日本帝國主義蓄謀已久的侵華戰(zhàn)爭全面開始。中共中央召開洛川會議，同意毛澤東提出的獨立自主的山地游擊戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針。根據(jù)國共兩黨達成的協(xié)議，紅軍改編為國民革命軍第八路軍，下轄115師、120師和129師，分批開赴山西抗日前線。129師在師長劉伯承、政委張浩的率領(lǐng)下召開誓師大會。129師先遣隊進人山西后，受到當?shù)匕傩盏臒崃覛g迎，為了趕赴第二戰(zhàn)區(qū)參加太原保衛(wèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)士們顧不上休息。劉伯承親自找閻錫山要武器裝備，閻錫山連一張地圖也不愿意給八路軍。

袁承志等人來到程青竹地盤，各路人馬恭敬迎候程青竹，程青竹卻對袁承志恭敬有加，令其他人頗感不解。阿九見安劍清等人詭秘謀劃，誤以為安劍清仍在計劃追捕袁承志等人。阿九特意設(shè)計，不許眾人離開。安劍清只得命令密探繼續(xù)密切注意，隨時再探再報。切勿打草驚蛇。歸辛樹夫婦為追趕押車進京的董鏢師，一路快馬疾馳，趕奔保定府。袁承志率眾人登門拜壽，孟伯飛雖然因泰山上爭奪盟主之事，心中不快。但袁承志態(tài)度謙和，出手大方，真誠以待，終于，使孟伯飛心中稍覺釋然。

配合衛(wèi)立煌部韓信嶺戰(zhàn)役，129師在神頭嶺伏擊戰(zhàn)殲滅日軍1000多人，是“吸敵打援”的典型戰(zhàn)例。129師戰(zhàn)場上屢創(chuàng)佳績，不僅令日軍聞風喪膽，也讓國民黨軍刮目相看，對山地游擊戰(zhàn)充滿了好奇。沙衛(wèi)立煌率領(lǐng)5個師在韓信嶺與日軍決戰(zhàn)，在衛(wèi)立煌的說服下，閻錫山?jīng)Q定放棄臨汾全力支持反攻太原，并把晉綏軍交給衛(wèi)立煌指揮。劉伯承參加二戰(zhàn)區(qū)會議，二戰(zhàn)區(qū)將領(lǐng)對游擊戰(zhàn)的威力都有耳聞，但還是心存疑慮。朱德建議組成東路軍觀戰(zhàn)團，親臨戰(zhàn)斗現(xiàn)場觀戰(zhàn)。