愛麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來到愛麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺得程先生有點(diǎn)失常，勸他喝慢點(diǎn)。程先生繼續(xù)猛喝，最后醉倒在餐桌上。當(dāng)程先生醒來時(shí)，已是第二天早上，被李主任請到法國總會(huì)，李主任有意無意的詢問程先生的身世，談?wù)撝蹒幣c時(shí)局的未來。 王琦瑤回家看望母親時(shí)，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會(huì)程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來到新新公司時(shí)，發(fā)現(xiàn)有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開，此時(shí)已晚一步，三人均被捕……

中央紅軍改編為陜甘支隊(duì)，一舉突破川甘邊界的天險(xiǎn)臘子口。在哈達(dá)鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會(huì)師的消息，提出向陜北前進(jìn)。張國燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開了卓木碉會(huì)議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續(xù)留在四方面軍做爭取四方面廣大指戰(zhàn)員的工作。 陜甘支隊(duì)終于到達(dá)陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發(fā)，翻山越嶺，渡江涉水，走過了兩萬五千里，英雄作戰(zhàn)，打敗了敵人，使毛澤東及其中國共產(chǎn)黨人贏得了中國。長征是戰(zhàn)爭史上的奇跡。"

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對金戰(zhàn)爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

在合答安的巧妙安排下，鐵木真收納也客扯連的女兒也速干為妃，并下令尋找其姐也遂。也遂姐妹被鐵木真同時(shí)納為側(cè)妃。為報(bào)父祖之仇，鐵木真召集庫里臺(tái)大會(huì)，決定根據(jù)也速該的遺囑，殺死塔塔兒部高于車輪的男子。但這一命令卻受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 兒人，其庶弟別勒古臺(tái)則向也速干妃的父親也客扯連透露了消息，在執(zhí)行屠殺令的過程中蒙古人死傷慘重。鐵木真懷疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃問罪。別勒古臺(tái)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，也客扯連當(dāng)場自殺。鐵木真受到很大震動(dòng)，當(dāng)即取消了對塔塔兒余眾的殺戮。 為了解除孛兒帖的誤會(huì)，木華黎受命回老營向孛兒帖說明收納雙妃的情況。

康明遜回家，去公園拍的照片，被明珊翻出，爭看照片上的王琦瑤。康家小孃孃來問相親結(jié)果，看到照片，指出王琦瑤舊日上海小姐的身份。康家俱震驚。王琦瑤到康家打針。康家的氣氛僵硬，王琦瑤受挫冷淡康明遜，康明遜找到程先生，兩人喝酒談心。程先生知道了康明遜的最后態(tài)度，心中悲涼。 康明遜和王琦瑤到公園去商量，王琦瑤要這個(gè)孩子。薩沙來，王琦瑤對薩沙殷勤。程先生來看王琦瑤，心知王琦瑤賴給薩沙，吃驚。程先生陪王琦瑤去醫(yī)院。王琦瑤臨陣脫逃，程先生尋回平安里，王琦瑤告訴程先生決定把孩子留下來……