旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發(fā)，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環(huán)境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數(shù)，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態(tài)度。師生們一路走

裴遠之讓大家思考一個問題，他們能為蒙自百姓做些什么。文頡幫聞一多打了飯菜，還送給他一罐辣醬。聞一多十分高興，蒙自的飯菜比較寡淡，有這一瓶辣醬，飯菜會可口很多。鄭天挺踏青歸來，給聞一多送了一束花，得知還有辣醬，他便讓文頡帶自己去取辣醬。1938年4月29日，日軍飛行隊對漢口發(fā)起空襲，中國殘留航空部隊和一些外國部隊奮力抵抗。學生們對此展開熱議，并詢問聞一多的觀點和看法，聞一多告訴學生們，他堅信抗戰(zhàn)會有勝利的一天，他的胡子會跟著留到勝利的那一天。畢云霄收到雷正的信件后，他給在蒙自的程嘉樹寫了一封信，簡單講述雷正在延安的學習和生活。因著雷正對延安的描述，畢云霄生出了對延安的向往之情。程嘉樹看完信后，給他寫了一封回信。葉潤青看到程嘉樹竟然在看畢云霄的物理筆記，十分意外，她日常的功課都做不完，沒想到程嘉樹還有時間學習物理。有同學邀請程嘉樹加入新建的南湖詩社，詩社成員有穆旦、葉潤名兄妹和林華珺等人，不過程嘉樹對此不感興趣，就沒有參加。程嘉樹拿出鮮花餅，他說這是畢云霄叮囑自己送給她的。程嘉樹打趣說畢云霄看上了葉潤青，她頓時就不開心了，因為她喜歡的人是程嘉樹，但眼前的程嘉樹根本不懂得她的心意。南湖詩社的

林海燕看著郭水苗母子三人可憐，就把飯盒里的饅頭給他們充饑，還拿出身上所有的錢都給郭水苗，讓她趕快去醫(yī)院，郭水苗對她千恩萬謝。陳要武想討好林海燕，就托人弄來一臺專業(yè)樂團演奏用的手風琴，想藏在床下面給林海燕驚喜，突然發(fā)現(xiàn)林海燕藏在床下的小盒子，陳要武找不到鑰匙，就撬開鎖，看到了林海燕的日記和佟鐵軍的信，陳要武從頭至尾看了一遍。林海燕路過黑板報前，看到陶春龍和趙四發(fā)在修被籃球砸壞的黑板擋板，陶春龍隨口說起擋板之前修過一次，林海燕向趙四發(fā)詳細了解了上次修擋板的時間和細節(jié)。林海燕在日記里表達了對陳要武的厭惡，以及佟鐵軍的思念之情，她把佟鐵軍當成永遠的愛人，陳要武越看越生氣。果然不出林海燕所料，擋板損壞導致雨水把那個至關重要的“向”字沖掉了，陳要武隱瞞了擋板損壞的事，誣陷佟鐵軍是反革命，林海燕對陳要武恨之入骨，她下班回家發(fā)現(xiàn)陳要武偷看了她的日記，陳要武大罵林海燕，林海燕承認她心里只有佟鐵軍，陳要武氣得暴跳如雷，狠狠打自己幾個大耳光，魯大英在門外聽到這些，誤以為陳要武打林海燕，她很解恨。陳要武對林海燕破口大罵，林海燕當面揭穿陳要武明知道擋板損壞漏雨沖掉了“向”字，故意栽贓陷害佟鐵軍，陳要武頓時傻眼了

林海燕向廠里提交了證明材料，佟鐵軍的處分很快被撤銷，他激動萬分，李主任已經申請把他調回總廠。馮戰(zhàn)花得知佟鐵軍的處分被撤銷，她才向林海燕說起佟鐵軍一直在三分廠的事，林海燕頓時驚呆了，沒想到三分廠有兩個鐵軍，被調到保密單位的是佟鐵軍，馮戰(zhàn)花勸林海燕和佟鐵軍重續(xù)前緣，林海燕不想再見佟鐵軍，她發(fā)誓要用余生報答馮戰(zhàn)梁為她做的一切。馮俊杰因高燒哭鬧不止，姚玉玲抱著他去醫(yī)院，結果暈倒在樓梯上。林海燕很快做完那件衣服，馮戰(zhàn)花迫不及待穿上，同事們都夸馮戰(zhàn)花穿那件衣服漂亮。就在這時，林海燕接到醫(yī)院打來的電話，林海燕和馮戰(zhàn)花立刻趕往醫(yī)院。姚玉玲病情嚴重已經奄奄一息，醫(yī)生也無能為力，讓林海燕做好心理準備，林海燕頓時傻眼了。周老師給佟鐵軍寫信，鼓勵他去南方發(fā)展，佟鐵軍立刻動心了。林海燕寸步不離守在姚玉玲身邊，姚玉玲終于蘇醒過來，她嘴里喊著佟鐵軍的名字，林海燕承認馮俊杰是佟鐵軍的孩子，她和馮戰(zhàn)梁是假結婚，可姚玉玲再也聽不到了，她已經撒手人寰。馮戰(zhàn)花給佟鐵軍發(fā)電報，可她還是沒趕回來，馮戰(zhàn)花和馬長順幫忙料理了姚玉玲的后事。李主任把佟鐵軍調回總廠的調令交給他，佟鐵軍決定辭職，想帶著母親姚玉玲去南方開始新的生活，李主任剛

肖小婭讓丁富蘭去找馮戰(zhàn)花，讓馮戰(zhàn)花勸說林海燕接受那份遺囑。林海燕和佟鐵軍來醫(yī)院見肖小婭，林海燕知道她是馮戰(zhàn)梁心心念念的愛人，馮戰(zhàn)梁這輩子除了她沒有愛過任何女人，林海燕承認她和馮戰(zhàn)梁是假結婚，馮俊杰是她和佟鐵軍的孩子。林海燕想把事情真相告訴馮戰(zhàn)花，馮戰(zhàn)花把馮俊杰當命根子，她實在不忍心，只好把此事隱瞞一輩子，她和佟鐵軍因此也分開了，林海燕把馮戰(zhàn)梁生前寫的日記交給肖小婭，肖小婭得知馮戰(zhàn)梁從來沒有忘記過她，激動地熱淚盈眶。肖小婭從頭至尾看完馮戰(zhàn)梁的日記，馮戰(zhàn)梁詳細講述了這么多年的點點滴滴，她哭得泣不成聲。丁富蘭帶馮戰(zhàn)花來看肖小婭，她先進屋看看肖小婭是不是在睡覺，讓馮戰(zhàn)花在門口等。肖小婭哭得像個淚人，丁富蘭對她噓寒問暖，肖小婭就簡單講述了馮戰(zhàn)梁為了保護佟鐵軍和林海燕的孩子馮俊杰，他和林海燕假結婚的事，馮戰(zhàn)花在門外聽到這個驚人的消息，她感覺天旋地轉。馮俊杰給馮戰(zhàn)花畫了肖像畫，馬長順夸他畫得太像了。林海燕和佟鐵軍拿著肖小婭的檢查結果去找林海寧，林海寧帶他們去見骨科專家，馮戰(zhàn)花打電話讓林海燕和佟鐵軍趕快回家，他們倆趕忙開車回家，在樓下遇到馮戰(zhàn)花，馮戰(zhàn)花對他們冷若冰霜，讓他們回家詳談。馮俊杰聽到馮戰(zhàn)花進