處理完金蛇營的事務，此時的袁承志萬念俱灰，國仇家恨，兒女私情都涌上心頭，袁承志再次來到父親的墳墓之前，講述自己的心聲，希望得到父親的指引，向父親辭行。不想袁承志在這里竟然遇到了木桑道長與阿九，阿九為了斬斷與袁承志的孽緣，已經出家落發！袁承志如受重擊。袁承志與阿九黯然離別。只是佘仆決計為袁崇煥守墓到底。袁承志十分感動。袁承志遠走海外，做一個化外之民，另開一片新天地……"

吳江放假回來上班，他時刻關注著孫心的一舉一動，對孫心關懷備至，體貼入微，孫心連連向他表示感謝。今天于非傷愈出院，他迫不及待帶孫想出去吃火鍋，孫想想帶于非回家見父母，于非很怕見到孫心，孫想讓他趕在孫心下班之前去家里。孫想想讓于非明天下午來家里，孫心也不便反對。褚曉羽湊了七八萬塊錢，金小雅東拼西湊了十萬塊錢，他們倆商量長租四合院，想等拆遷的時候多爭取點補償款，褚曉羽不甘心，想賺更多的錢，他想偷偷挪用公司的錢，等賺了錢再補上，金小雅勸他不要沖動，可褚曉羽早已經下定了決心。于非來拜見孫堅和李慧蘭，李慧蘭直言不諱指出他做事很沖動，于非嚇得連連稱是，孫堅趕忙岔開話題，詳細打聽于非的工作和收入情況，于非如實回答，孫堅和李慧蘭很滿意。曉璇打電話給吳江，吳江賭氣不接，他想請孫心吃飯，孫心借口孫想的男朋友要來家里，吳江只好作罷。孫堅拉著于非喝酒，孫想擔心于非身體受不了，拼命勸他少喝點。孫心隨后趕回家，她也接受了于非，提醒他以后做事要三思。飯后，孫想送于非到胡同口，兩個人有說不完的情話。李慧蘭一直悶悶不樂，發愁孫想和于非結婚以后沒房子，他和孫堅商量讓他們住在母親那間屋子，孫堅擔心母親回來沒地方住，想讓他們租

情勢依然十分危急，袁承志以答應傳授秘笈相誘，誘使何鐵手反水，殺掉了溫家五老中的老四溫方施。此時攻守易位，支持崇禎的人占了上風，曹化淳見計劃受挫，急中生智，急忙變計，假稱查出盜取庫銀的正是惠王，惠王大驚失色，急忙出奔，得以身免。曹化淳將叛亂人眾殺人滅口。袁承志救下崇禎，與崇禎正面對峙，告訴他自己就是袁崇煥之子。崇禎頗有悔意，但當袁承志要求他為袁崇煥平反，卻面露為難之色。阿九留下金蛇劍，請袁承志盡早來看她。

可欣從小芬的日記中看出小芬當時被人威脅。小芬母記起當時小芬常發惡夢，夜半叫喊：不要拍！不要拍！。可欣想到小芬可能被拍照，用于威脅…。警探把志光的所有攝影器材取走，搜查志光公司內的物件，志光終忍無可忍，指他們騷擾自己的私生活。可欣檢查數碼相機，毫無發現，可欣指出志光已把相機里的記憶體銷毀，甚覺失望…。 主控官正式提控俊豪涉嫌強奸罪行，不得保釋。可欣說律師指所有證供對俊豪極不利，忽接依琳死訊。眾人見失去唯一證人，心情更是沉重失望。俊豪要惠敏在這段時期好好照顧父親，惠敏勸俊豪不要放棄。王鋒送惠敏和榮耀回家，惠敏恐俊豪要白白坐牢，榮耀神情更顯凝重…。王鋒發現高速公路上高掛的錄影機，神情一動…。 榮耀說出當年往事，希望能感動志光，情急之下還跪求志光，志光慌然亦下跪，要榮耀不要再逼自己，惠敏來到，扶起榮耀，氣忿表示不需要求志光。Irene喝醉，找志光表示愿以自己的身體來交換俊豪的自由，被志光拒絕，可欣見到，有感Irene對俊豪情深意重，黯然。惠敏將志光所送的禮物都砸爛，忽見禮物里藏著小字條，惠敏好奇把所有禮物都拆開，見里面都是志光關心惠敏的字句。志光打算離開，前往機場途中，憶起和惠敏相處的時光，終

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。