經過統計，此次共有105個團、20萬人參加了戰斗，此役由此被命名為“百團大戰”八路軍在百團大戰第一階段，殲滅日偽軍5萬余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發電祝賀嘉獎八路軍百團大戰的勝利，真實目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報復八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應，命令部隊開始準備轉移。中央指示百團大戰暫不結束，129師開會商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門炸開了一個口子，戰士們沖進城里，取得了勝利。129師發展壯大，師部決定再找一個少占用民房，又適合部隊發展的地方。劉華清找到了一個叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進入赤岸村，戰士們睡在路邊，作風優良，獲得了當地群眾的積極擁護。

玉帝告訴石敢當三十三年后奎剛將占領天庭，現在奎剛已入世投胎為人，只要找到奎剛轉世的真身便能阻止這場浩劫。石敢當點頭答應下界去尋找奎剛的真身，這時毫發無損的朱半斤來到凌霄殿，看到他后石敢當徹底相信之前自己所見所聞都是幻覺。玉帝給石敢當一個寶物，并賜予石敢當叫天天應叫地地靈的神力。玉帝問石敢當是否需要天庭其他大神的陪同，石敢當要求朱半斤與他一同下界尋人，彼此也能有個照應。石敢當與朱半斤離開天庭后，凌霄殿內假扮玉帝的奎剛與假扮眾神的妖魔們立即化回原形。恢復元神的楊戩得知了奎剛用計誆騙石敢當，讓石敢當下界去尋找玉帝真身的事情，楊戩讓失去元神的大神們幫助他逃出地府，可奈何橋前卻突然出現一條河，木德星君與水德星君攔住楊戩，楊戩將水德星君打死，木德星君則落入河中化成一灘膿水，楊戩這才意識到這河水有劇毒，無計可施的他只好又回到了地府。喬家是當地的一個大戶人家，剛滿十八歲的小少爺喬靈兒為人善良耿直，得知今年收成不好后，主動請求爺爺將當地農民的租金免去，喬老爺一生最疼喬靈兒，免去租金又是行善積德的事，喬老爺自然應允。喬靈兒帶著手下阿龍去逛城隍廟會，正好遇到當地一霸胡家惡少強搶民女，路見不平必拔刀相助的喬靈

巨蟒大護法帶著眾妖到泰山之巔搶奪鎮妖石，石敢當勸他們歸服于天庭，大護法諷刺石敢當說大話，這時楊戩與哪吒帶著眾神出現，大護法才知道自己中了石敢當的埋伏。妖怪們與眾神打了起來，然而妖怪們的實力遠不如眾神，很快便處于下風，大護法、黑蓮圣使以及一名女妖精趁亂逃回阿修羅界。大護法向奎剛坦白道他們遭石敢當等人暗算，于泰山之巔全軍覆沒了，奎剛感嘆道劫數未到，自己不該著急回三界，等五百年后劫數到時，鎮妖石就會失去作用，那時整個世界都將是他的。石敢當將鎮妖石成功地放在泰山之巔，楊戩看鎮妖石有些空便讓石敢當在上面刻字，石敢當在上面寫道雄峙天東，鏗鏘有力的字受到大家一致好評。這時玉帝帶著手下來到泰山，他親筆題寫石敢當三個大字贈予石敢當本人。玉帝告訴他，只要在任意一塊石頭上寫上石敢當這三個字，石頭都會有驅邪降魔之用。這天白馬寺突然香氣四溢，鐘鼓不敲自響，寺里的小和尚們想起來石敢當臨走前曾告訴他們，鐘鼓不敲自響之時就是他回城之日，白馬寺的住持趕緊將石敢當回開封一事稟告給皇上。石敢當四處降妖除魔又救了當今皇上與百姓們的命，聽到他回來的消息，皇上激動地親自出城去接他。石敢當、朱半斤與敖申到了黃河邊，敖申想起自己被冤

石敢當一行人進入了首陽山中，朱半斤驚嚇萬分的在山莊里面行走著。此時前面忽然出現了楊戩，朱半斤以為這是楊戩的塑像，沖上去要打楊戩一耙子，沒想到這個楊戩竟然是本人。楊戩到現在還覺得這三個人就是是妖怪，是從天上逃出來的蜃、巨蝎、九嬰等三個妖怪化身，于是雙方一言不合大打出手，楊戩和石敢當戰作一團。楊戩佯裝不敵，將四人用自己的寶物袋子給收了進去。蜃見狀大喜過望，連忙勸告楊戩把這些妖怪給殺了。楊戩拒絕了，隨后駕云離去。石敢當四個人醒來的時候，發現自己身處群山之中。幾人面對這個情況都是大惑不解，因為被二郎神抓住以后的記憶都消失了。石敢當提議沿著山路向上走，途中路過一戶人家，石敢當希望能在主人家里借宿一宿，結果被主人毫不客氣的拒絕了，連口水都沒給他們喝。朱半斤和敖申都很生氣，石敢當連忙勸告他們不能因為一點小事就殺人放火。朱玉蓮對石敢當表明心意，石敢當也提出自己愿意娶玉蓮為妻子。半夜幾個人縮在山窩里聊天，此時忽然有一伙強盜沖了過去，說是要殺了拒絕他們借宿的那戶人家。石敢當看不下去，想要救人，朱半斤不愿意，石敢當認為自己必須得去，沖進去救下了劉獵戶一家。劉獵戶一家對于石敢當非常感激，送給了他們一些干糧，并

東華帝君算出來喬靈兒離開了蓬萊，他將喬靈兒是玉帝下界法身一事告訴碧游，現在天界有難，喬靈兒從蓬萊出去后必定會遭到奎剛的追殺，但這也是喬靈兒必須面對的問題。石敢當、楊戩與哪吒三人來到北海，他們看一眾百姓都急著逃命，石敢當攔下一人問緣由，那人告訴他這片海域最近來了一條烏龍，烏龍作惡多端制造海嘯來淹沒村子，周圍好幾個村子都被海嘯淹了。雖然救出朱半斤要緊，但石敢當等人也不能放任妖怪在此作孽，三人商量將烏龍解決再去救朱半斤。哪吒先與烏龍交手，不出幾招烏龍就被哪吒打倒在地，哪吒本想就此將烏龍解決，石敢當傳音給他，讓他暫時放過烏龍以備后用。北海龍王敖閏的大兒子魔昂去世，敖閏派手下龜丞相去請敖申回來幫他對戰蜈蚣精，敖申想到之前敖閏將他交給武德星君任由武德星君處置的場景，心里便是一陣悲涼，敖申拒絕了龜丞相的請求。石敢當到北海龍宮向敖閏詢問烏龍之事，敖閏告訴他烏龍是蜈蚣精的兒子，并非他們的親戚。敖閏表示魔昂已死，現在他的實力對戰蜈蚣精很是費力，石敢當告訴他自己會留下來幫他。石敢當又去找敖申將來龍去脈講清楚，并讓敖申一同幫助敖閏對戰蜈蚣精，面對大哥的要求，敖申只得同意幫助敖閏。石敢當與敖申化名為馬溫、小白以