楚王設(shè)宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對(duì)屈原沒(méi)有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來(lái)勸。楚使得知張儀傷以養(yǎng)好，立即到府上取割地盟約，誰(shuí)知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國(guó)。齊楚都已退兵，但韓朋執(zhí)意要戰(zhàn)，犀首奉陪。夕陽(yáng)下戰(zhàn)后的兩軍戰(zhàn)場(chǎng)嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無(wú)心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無(wú)衣，探子來(lái)報(bào)蹇平為抵御義渠戰(zhàn)死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

嬴駟祭拜嬴華，看到嬴華之子病情發(fā)作，嬴駟想立嬴稷為太子，嬴疾不贊同認(rèn)為立長(zhǎng)為安。丹陽(yáng)一戰(zhàn)嬴駟不在信任魏章，魏章向張儀辭行，并勸張儀也早早歸隱省得被人趕出秦國(guó)。嬴蕩被冊(cè)封為太子，大典之上對(duì)楚國(guó)使臣的女兒一見(jiàn)鐘情。魏紓為嬴蕩挑選太子妃，嬴蕩不喜只中意楚國(guó)女子，魏紓找來(lái)羋八子讓其拆散嬴蕩和楚女。嬴蕩在酒肆與魏冉白起等人喝酒，見(jiàn)羋琰欺負(fù)秦人便和羋琰打了起來(lái)。羋琰找到猗蔚告訴猗蔚自己乃是義渠的王子求其幫助。

對(duì)于白起的突然出現(xiàn)，虞卿以及楚國(guó)的黃歇都覺(jué)得他可能是為了破壞合縱而來(lái)，故此他們與魏無(wú)忌商議，由魏無(wú)忌出面陪同白起外出游玩，而他二人則進(jìn)宮勸說(shuō)魏王盡快定下合縱盟約，但由于白起威名所懾，魏王并不敢答應(yīng)虞卿與黃歇的提議。二人無(wú)奈而歸，對(duì)于魏王對(duì)白起的懼怕無(wú)可奈何，眼看合縱之事不能成行，黃歇提議刺殺白起，虞卿想先與魏無(wú)忌商議再行決定，但黃歇卻執(zhí)意先做成此事再說(shuō)其它，虞卿略一思慮之后便同意了黃歇的提議。與此同時(shí)，張祿與趙勝的和談也是毫無(wú)進(jìn)展，二人皆不可退讓又都責(zé)怪對(duì)方?jīng)]有誠(chéng)意，趙勝甚至將上黨郡的原太守與現(xiàn)太守都請(qǐng)來(lái)證明上黨郡是自愿歸入趙國(guó)的，但張祿卻將韓王的出讓上黨文書拿出證明上黨歸入秦國(guó)是實(shí)至名歸，二人爭(zhēng)執(zhí)不下，張祿只得將韓王請(qǐng)進(jìn)殿內(nèi)與趙勝對(duì)質(zhì)，果然韓王一出現(xiàn)就責(zé)怪上黨郡兩任太守私自轉(zhuǎn)讓上黨乃無(wú)國(guó)無(wú)君之行為，更是不可原諒，甚至明確表態(tài)上黨確為秦國(guó)所有，趙勝見(jiàn)狀出言諷刺韓王懼怕秦國(guó)，韓王卻反問(wèn)趙勝當(dāng)初上黨被秦國(guó)圍攻時(shí)趙國(guó)不曾出手相助如今卻想接收上黨，世上哪有這樣便宜的事情，趙勝無(wú)言以對(duì)，韓王拂袖而去，氣氛一時(shí)頗為尷尬。魏無(wú)忌帶著白起與蒙驁二人參觀魏國(guó)的大好河山，白起突然對(duì)垣雍之地表現(xiàn)出興趣，正在

嬴駟城門口給嬴蕩送行。犀首試探韓朋要辭行，見(jiàn)韓朋伐秦之心堅(jiān)定，便說(shuō)出實(shí)情要去齊國(guó)求得援軍。景翠將軍向楚王訴說(shuō)戰(zhàn)法，屈原則準(zhǔn)備籌集糧草。楚國(guó)全國(guó)已經(jīng)做好與韓聯(lián)軍出兵伐秦的準(zhǔn)備。犀首來(lái)到齊國(guó)，田嬰阻止齊王召見(jiàn)犀首，認(rèn)為犀首只不過(guò)是為了達(dá)到私利而挑起戰(zhàn)亂，派田文公子召見(jiàn)就可以。田文宴請(qǐng)犀首，席間田文門客調(diào)戲魏姬，犀首盛怒拔劍殺死了門客。田文沒(méi)有責(zé)怪，犀首許田文魏相一職，希望田文可以助他伐秦。景翠率重兵包圍曲沃?jǐn)嗥渌?，甘茂死守等待援軍。田文要去魏?guó)做相，田嬰怒斥田文糊涂，看不清天下形勢(shì)。齊國(guó)最終同意發(fā)兵伐秦，楚國(guó)水淹曲沃，曲沃失守商于之地盡數(shù)被楚佔(zhàn)領(lǐng)。嬴駟深夜召見(jiàn)張儀以求解秦難之策，張儀提出破齊楚合盟，割商于之地給楚國(guó)，嬴駟心疼不忍可讓。猗蔚搜羅天下珍寶用來(lái)賄賂楚國(guó)重臣。張儀和猗蔚一同入楚，不料剛到楚國(guó)，張儀就被捉拿。

年輕氣盛的趙括打算與秦軍一戰(zhàn)定輸贏，從左、右兩翼各派兵八萬(wàn)圍剿秦軍，老謀深算的白起命王龁將計(jì)就計(jì)且戰(zhàn)且退，趙軍見(jiàn)秦軍不敵士氣大振順勢(shì)攻下秦軍西壁壘，趙括更是親率四十萬(wàn)大軍乘勝追擊，但他不知道的是，這一切都在白起的意料之中。率兵追趕的趙括在路上遇到百姓的阻攔，勸他不要冒險(xiǎn)追擊秦軍，怕此事事有蹊蹺，但求勝心切的趙括聽(tīng)不進(jìn)去百姓所言，執(zhí)意帶兵前往老馬嶺追擊秦軍，而在此等侯多時(shí)的白起早已命秦軍做好萬(wàn)足準(zhǔn)備，一方面與趙括正面對(duì)決，一方面趁機(jī)拿下長(zhǎng)平與故關(guān)，一方面切斷趙軍糧草補(bǔ)給。此時(shí)的趙括方才明白自己早已是甕中之鱉，他不禁想到如今秦軍的統(tǒng)帥定然不是王龁而是白起，于是當(dāng)即下令所有將士向大糧山突圍，幾日的連翻作戰(zhàn)加之食不裹腹，趙軍早已是疲憊不堪，面對(duì)勇猛的秦國(guó)士兵，趙軍潰不成軍，漫山遍野火光沖天，在帥帳前看著一個(gè)又一個(gè)倒下的趙國(guó)士兵，趙括明白這一仗自己怕是打不贏了，而大糧山的趙軍大營(yíng)之內(nèi)，看著近在咫尺卻無(wú)法突圍成功的趙括，大糧山守兵亦不知如何是好，只得派人前往邯鄲向趙王求援。得知趙括及其四十萬(wàn)大軍被秦軍包圍的趙王心急如焚，當(dāng)下便有些六神無(wú)主，此時(shí)趙勝建議征兵救援，趙王當(dāng)下同意并命其一同征集糧草救出被