沒想到灰原調(diào)配的解毒劑能夠長久的維持這具變大的身體，而與新一能同時(shí)出現(xiàn)在小蘭面前的柯南其實(shí)也灰原偽裝的，這樣就完全解除了小蘭的懷疑，之后，新一將小蘭約到米花中央大樓的瞭望餐廳吃飯，并想乘此機(jī)會(huì)表明心跡，然而卻在這時(shí)發(fā)生了命案，新一暫時(shí)拋下小蘭去解決案件，并且成功推斷出了兇手就是大場先生。

被害的真紀(jì)的因?yàn)殄X包不見了，被疑為是強(qiáng)盜殺人。乍看之下雖然像是強(qiáng)盜殺人，柯南卻肯定兇手是這些大學(xué)生一行人中的某人。雖然懷疑藤浩的不在場證明是否可以確立，這時(shí)這一行人中復(fù)雜的人際關(guān)系一點(diǎn)一點(diǎn)浮現(xiàn)出來。這次的殺人事件中，隱藏著另外一個(gè)邪惡的計(jì)劃。在“沉睡的小五郎”的解說下兇手最終浮出水面來。

小五郎詢問阿稔有關(guān)郵票的事情卻得到郵票已經(jīng)不見了的回答，柯南也明白了小蘭看到的拄拐杖的老人的影子和埝被古琴毆打的真相。而柯南也指出春菜收到的音樂盒其實(shí)是秋悟托付給他人送出的。鬧鬼的屋子的真實(shí)原因其實(shí)是有人背后操作。而秋悟先生的音樂盒其實(shí)也只是一般的旅游紀(jì)念品而已，真正貴重的是隱藏在音樂盒里暗語所指示出的郵票。

柯南、小蘭和小五郎一行三人受到加那娛樂集團(tuán)的會(huì)長加納善則之托，保護(hù)他近來頻頻被人騷擾的妻子美咲出席晚會(huì)，然而晚會(huì)中途突然發(fā)生停電，美咲在自己房間里被不明人士襲擊，所有人都懷疑犯人就是今天晚會(huì)的主角杰拉爾天馬，可是緊接著杰拉爾天馬就被人殺害了。

柯南將小五郎麻醉并召集島上的所有人，準(zhǔn)備將真相公之于眾，但遲遲未見和葉和服部的身影，在警察的催促中，柯南只好開始對整個(gè)案件進(jìn)行推理，雖然門脅和祿郎最有可能犯案但柯南卻首先排除了他們二人的嫌疑，而當(dāng)他指出真兇時(shí)，在座之人無一不感到震驚，這時(shí)，自救成功的服部及時(shí)趕到推理現(xiàn)場，更是說出了一個(gè)讓兇手都意外的事實(shí)。