趙匡胤、趙光義、趙普和盧多遜審看殿試舉子的考卷。趙匡胤發現一篇極好的策論。趙普看后認為可點為本屆狀元，揭開遮蓋姓名的薄紙后才發現竟是老對頭沈義倫養子魯梁的考卷。可說出的話無法收回，魯梁被欽點為狀元。盧多遜也因主考有功授賞。趙光義則假意為宋琪說情，卻有意無意點出是趙普所薦。趙匡胤看在趙普的面子上輕罰了宋琪，包括陶谷在內的賄考官員也被降級。宰相府里，陶谷前來請罪。趙普心中憂慮，自己手下多次被人舉報，被皇帝責罰，擔心什么時候也會受到牽連，失去皇帝寵信。趙光義為了拉攏劉溫叟，派賈琰再次送上重禮。劉溫叟沒有當面拒絕，而是讓賈琰將禮物放在西廂房內。賈琰在西廂房看到上次所送的錢物原封未動，心知不妙。回到開封府衙后便為趙光義準備了一套說辭。果不其然，劉溫叟請來了趙普，將趙光義送禮之事向宰相呈報。趙普馬上進宮奏報此事。趙匡胤聽后宣趙光義上殿。趙光義心里早有準備，跪在勤政殿，未等皇帝開口先恭喜皇帝有劉溫叟如此忠心廉潔之人，稱自己兩次送禮只為試探。趙匡胤對這個皇弟的話將信將疑，也不便說破。趙光義見皇帝不再追問，便借機轉移話題，說到新建的宰相府。趙匡胤對新宰相府的豪華氣派已有耳聞，帶著高懷德趁趙普在政事堂辦公

大梁后宮之中一片神旗符幡，原來是太子患病，荀皇后請來了濮陽纓上師給太子驅邪。濮陽上師手握轉煙爐行法，道行似乎頗高，儀式過后，太子已略好轉。濮陽上師離宮之際遇到荀白水和宋浮。上師直言宋浮臉色暗沉，有運數衰微之兆，晦氣自北方而來，這話嚇了宋浮一跳，不過上師卻不多說，告辭離開。宋浮大怒，他對這些神神鬼鬼的事頗不相信，對著上師的背影怒斥其不過是個白神教的術士罷了。荀白水對白神教似乎有些信奉，辯稱濮陽纓入宮之后，皇帝與太子的身體都略有康復，作用明顯。大同府，宋浮派出的師爺段桐舟已經先行趕到，大同的張府尹是宋浮的門徒，關系太過明顯，犯不上避嫌了。張府尹告訴段桐舟，沉船當日，有艘小客船剛巧跟在補給船后面，而且船上還有濟風堂的大夫，救下了好多人，所以在處理沉船封口的事上頗為麻煩。他本不想留下活口，但派去的人雖然撞沉了小客船，可一個船夫卻帶著那三名大夫逃走了。段桐舟怒言既然知道是濟風堂的大夫，為何不直接上門抓人。張府尹顧忌濟風堂的名聲和勢力，不敢貿然行動。段桐舟卻顧不得這么多，立刻就要張府尹上門搜查。可段桐舟不知的是，張府尹之所以找不到逃走的四人，是因為大夫們逃到了皇室宗親萊陽侯蕭元啟的府上。蕭元啟愛好

翠山之間，碧波之上，一艘孤舟飄然遠來，舟上的林奚和蕭平旌按圖索驥，找到了江心沉船地點。林奚關切得提醒蕭平旌，老船工曾說此地水流湍急，讓他自己小心一點。寒潭小神龍蕭平旌自信一笑，讓她放心。隨后脫下衣服，矯健得躍入水中。林奚卻看見蕭平旌小心摘下的長命銀鎖，心中一動。她憶起小時候她母親病重時握在手里的正是一塊一摸一樣的銀鎖，回想起病重的母親囑咐她嫁給從軍之人，只會惶惶終日而不安，所謂王府富貴，不過終如煙云。只希望自己的女兒能有一個長相廝守，白頭偕老的相愛之人，令林奚思緒萬千。她從回憶里醒過神來，卻見水面之上，波瀾不驚，蕭平旌入水良久不見露頭，不由得擔憂起來。蕭平旌突然從船幫探頭出水，囑咐她自己一會還要潛更久。蕭平旌看著灑脫，其實心細，他明白林奚雖然貌似清冷，其實心軟，所以特意告訴她一聲，怕她擔憂。蕭平旌利用潛游技巧，終于找到了一塊船木作為物證。整個水下船體都被一種由烏堊粉和蠶膠所混合成的凝膠覆蓋十分堅固，在水下泡好幾天才會溶斷，可若然是遭到撞擊，卻會十分脆弱。蕭元啟憤怒不已，行此事之人視國運如兒戲，拿前線將士和后方百姓的性命如草芥簡直瘋狂。段桐舟不但武藝高強，更兼巧舌如簧，他見張府尹心生膽怯

韓珪在父親韓通墓前許愿，即使同歸于盡也要為父報仇。在杜太后出殯的路上，韓珪埋伏在路邊行刺趙匡胤不成，反被張瓊拿下。趙匡胤念他至孝，放了他一條生路。皇宮里，王繼恩并未將聽到的事情告訴符蓉。而趙匡胤苦于無人訴說，就將母親遺詔之事告訴了月虹，月虹同樣反對兄終弟及。趙普在研究了歷史典故后，認為前朝發生的兄弟即位，往往之后都不會將皇位還給原兄長的子孫。結合到太后殯天前見過符彥卿，殯天時符蓉的怪異舉動，趙普向趙匡胤言明，此事的始作俑者很可能是趙光義。為了皇帝的安全，趙普認為趙光義不應當再任殿帥一職。趙匡胤決定讓他接替沈義倫任開封府尹。這番對話，均被王繼恩聽到。符彥卿見幾日來并無動靜，就打算返回西京洛陽，再不回京城。趙光義也決定提出辭呈，赴外地做個節度使。符蓉則哭哭啼啼的進宮見月虹，稱趙光義思母心切，身染重病。種種行為，都是不想讓皇帝趙匡胤起疑。幾日后，趙光義進宮見駕。趙匡胤封他為開封府尹加同平章事宰相銜。趙光義稱怕有負皇恩，只求做個節度使或刺史。被趙匡胤說了幾句后，趙光義只好答應，即日接手開封府。一旁的趙普連忙假意恭賀，并說兼任殿帥似乎事務太多。趙匡胤就順勢讓張瓊接替趙光義的殿帥之職，張永德接替張

宋軍與漢遼聯軍大戰。楊繼業驍勇，大遼兇猛，宋軍大敗。戰報傳來，宰相趙普再次建議議和。趙匡胤和趙光義均認為此時不可罷兵示弱。趙普苦勸，趙匡胤只好暫時休兵，等待時機。不久后，大遼國主耶律璟被殺，遼國大亂，無暇顧及聯漢抗宋之事。趙匡胤立刻決定三日后親征太原，不想掌管財政的計相楚昭輔在上次伐漢后未及時籌備糧草軍需。楚昭輔想求趙普幫忙，但趙普也無從幫起。趙光義則用開封府儲備的糧草解了楚昭輔的燃眉之急。楚昭輔對趙光義更是忠心，說出趙普管家李可度借漕運販賣私貨，正與雷有鄰相印合。趙光義讓楚昭輔多多留意宰相府上之事。公元969年，趙匡胤親率二十萬大軍討伐北漢。一路大敗楊繼業，兵臨太原城下。此時趙匡胤對楊繼業已是心心相惜，只盼有朝一日能收入麾下。在查看了太原地形后，趙匡胤命人佯裝攻城，張瓊則帶兵決堤準備水淹太原。為免殃及百姓，趙匡胤事先派人射招降書入太原城。北漢宰相郭無為力勸國主劉繼恩投降，卻被其他大臣誣陷投敵。郭無為只好以死相諫。劉繼恩將郭無為的頭顱懸掛于城頭，以示堅決不降。趙匡胤見其冥頑不靈，下令灌城。不幾日太原城墻開始坍塌。劉繼恩親自上城頭督戰，楊繼業率軍奮力反抗。此時恰逢連日大雨，宋軍損失慘重。