Halloween：Giles的舊友在萬圣節(jié)引發(fā)了大騷動，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

The Puppet Show：除魔小隊參加學(xué)校藝術(shù)節(jié)，卻發(fā)現(xiàn)有人要搶奪人類器官

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

What's My Line, Part Two：當(dāng)Buffy發(fā)現(xiàn)治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯(lián)手去救他

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。