眼看著兩份一模一樣的讓出陶邑的文書，蘇秦心知自己已被齊王舍棄，但他并不能輕易承認，面對李兌的咄咄逼人，蘇秦只言一心忠齊再無二話，而奉齊王入趙的兩名使臣卻要求蘇秦說出那日深夜去秦營地究竟所見為何人，但蘇秦并不為所動，無奈之下，李兌只得讓人將蘇秦押下，并嚴刑拷打，正在這時趙國的韓徐為進來阻止了行刑，并質問李兌為何對蘇秦動此大刑，蘇秦直言是因為一份文書，李兌見此忙呵斥蘇秦不想讓蘇秦繼續說下去，并打算用烙鐵封住蘇秦的嘴，韓徐為心中生疑制止了李兌的舉動，李兌再此知再阻止下去也無意義便由著蘇秦去說，這時韓徐為才知道原來李兌私下要了陶邑之地，韓徐為大怒，而此時蘇秦更是說出那日深夜與他在秦營地會面的根本不是什么秦國的將軍，而是趙國將軍韓徐為，被蘇秦如此構陷，韓徐為怒不可遏，但見形勢對自己有利的李兌這時卻不肯輕易放過韓徐為遂讓蘇秦將一切都原原本本說出來，這時蘇秦才說道是韓徐為主張聯秦，并因與李兌政見不同的緣故，故而約他與秦王深夜相見，商討如何聯秦抗齊之事。韓徐為百口莫辯，卻也心存疑慮，蘇秦如此污陷于他，似乎不僅僅只是為了自己脫罪，但他一時也不好多說什么，而覺得抓住韓徐為把柄的李兌卻借這個機會告訴韓徐為他

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說情。甘茂入秦投門無路，欠債蘇萱客棧，與伙計起了爭執后受傷。蘇萱請張儀來對付甘茂，張儀見甘茂識有才之便答應為其引薦面見秦王。嬴駟請甘茂教導秦國公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導的方式向嬴駟反應。甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負。燕國遣使入秦替太子平求親。張儀對姬狐不捨，因牽涉兩國邦交張儀也無法阻止姬狐嫁入燕國，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始游走再促合縱，來到韓國遭韓相反對。

嬴駟聽后吐血暈厥。嬴稷生辰羋八子變賣玉飾給嬴稷買食物。趙國大將找到羋八子，趙王接見張儀態度強硬要留嬴稷在趙國。嬴駟不見蹤影，魏紓帶人在咸陽宮四處尋找，嬴疾在城中找到了嬴駟。張儀見到了羋八子和嬴稷，將嬴駟手書教與羋八子。羋八子欣喜，但是張儀告訴羋八子趙要與秦結盟，嬴稷要留在趙國做人質。內侍發現嬴駟又不見了，魏紓帶人尋找發現嬴駟在迴廊吹簫感慨。嬴駟囑託嬴疾要照顧好秦國，如果嬴壯有越軌之跡立斬。魏紓讓羋琰改姓做秦氏公子不想讓羋琰捲入公室之爭。羋琰隨意出入秦宮，見到病入膏肓的嬴駟，表露自己要看著秦國亂。

白起看著無微不至照顧自己的趙蔓，說不心動是假的，他想給趙蔓一個名份，所以趁嬴稷前來看望自己的時候，先是請嬴稷恕他私去梁囿之罪，后告知嬴稷他想求娶趙蔓，聽到白起一翻言論的趙蔓流下了心酸的眼淚，她想起自己的身世又看到如此頂天立地的白起，她直言自己配不上白起，但白起不為所動，嬴稷更是表示會親自主持二人的婚禮，趙蔓見此感動不已亦不再多做糾結。某一日，嬴稷召白起、魏冉與羋戎議事，直言決定要出兵伐楚，但羋戎卻擔心伐楚會讓羋王太后心生不滿，這時白起提議此時伐楚乃正當時，畢竟楚國目前大不如前，正好可以趁此機會一舉拿下，唯一擔心的便是羋王太后的態度，嬴稷決定讓魏冉與羋戎先去試探羋王太后的態度，結果羋王太后只有一句話與楚情誼早盡一切皆隨嬴稷。得到答復的嬴稷當下派白起出兵，并定此為鄢郢之戰，但由于楚國地理位置的原因，攻楚之戰并不好打，一籌莫展之際，白起偶遇一引水灌溉農田的老農，他突發奇想，是否可以將鄢城之水引出后再淹滅鄢城，但他畢竟對于此事不甚精通，后又想到秦國水工令李冰是這方面的人才，遂將人請來，經過幾日的研究，李冰父子終于找到了可將鄢城之水引出并南流向鄢城而去的方法，但卻言明此舉一旦成功，鄢城之中的老百