小五郎和他的大學(xué)同學(xué)在弁慶溫泉旅館舉辦柔道社同學(xué)會(huì)，參見(jiàn)的人都是小五郎的死黨，大家一時(shí)興起決定在煙火大會(huì)開(kāi)始前打桌球消磨時(shí)間，只有由美一人回房休息，煙火大會(huì)開(kāi)始前朋友們考慮到由美的脾氣，便沒(méi)去打攪她休息，結(jié)束后，大家一起去由美的房間，發(fā)現(xiàn)的卻是由美舉槍自盡的尸體，經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)由美死于下午三點(diǎn)左右，也就是大家一起打桌球的時(shí)候。

小五郎骨折住院，某天夜晚他看到對(duì)面的房間有殺人的黑影，匆忙趕去后，卻發(fā)現(xiàn)屋里什么都沒(méi)有，接下來(lái)的幾天，發(fā)生了同樣的事情，主治醫(yī)師白井說(shuō)可能是因?yàn)槠诙a(chǎn)生的幻覺(jué)，但柯南卻認(rèn)為事件沒(méi)那么簡(jiǎn)單，他陪夜的當(dāng)晚也看到了殺人場(chǎng)景，兩人一起跑出去，當(dāng)他趕到小五郎身邊時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)小五郎已昏倒，旁邊還躺著已經(jīng)死去的江藤醫(yī)生，小五郎就這樣糊里糊涂的成了「殺人兇手」……

麗花身上有被捆綁的痕跡，柯南在調(diào)查中扭開(kāi)水龍頭的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)水居然是從蓮蓬頭流出，確定了兇手之后，接下來(lái)就是找證據(jù)，柯南麻醉小五郎，借助小五郎的聲音讓三船、五條、六田、一枝脫下外套，更加確定了自己的推測(cè)，在黑暗的別墅中，柯南指出兇手，而兇手的殺人動(dòng)機(jī)則源于兩年前。

柯南注意到這些音符并將其解讀，這時(shí)，當(dāng)?shù)氐睦暇煺f(shuō)倉(cāng)庫(kù)里有麻生圭二留下來(lái)的樂(lè)譜，這種重要線索柯南自然不會(huì)放過(guò)，他和警察一起去找樂(lè)譜，而這期間，一直精神怪異的西本上吊死亡，腳下還留有遺書(shū)，柯南推斷出這是他殺，當(dāng)在看到麻生圭二留下來(lái)的樂(lè)譜后，柯南斷定出了兇手，他利用變聲領(lǐng)結(jié)和廣播室說(shuō)出真相。

柯南三人在去郊游的路上聽(tīng)到一聲慘叫，趕到現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一名男子痛苦的躺在地上垂死掙扎，不一會(huì)就氣絕身亡，在他的旁邊有一瓶卡滋曼，化驗(yàn)結(jié)果顯示，這名男子是中毒而死，有名警員說(shuō)這個(gè)人是米花之狼，曾跟蹤一個(gè)女孩子。警方找到這個(gè)叫西谷的女孩，詢問(wèn)后并未發(fā)現(xiàn)異常，但柯南認(rèn)為案件定有蹊蹺，經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)查和設(shè)想，他終于明白了犯人的作案手法。