Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個愿望——Buffy從未到達Sunnydale，結果創造出一個吸血鬼統治的平行空間。

Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

I Only Have Eyes For You：死去學生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據了Sunnydale高中。