劉備（孫彥軍飾）致書劉璋（梁震亞飾）假說(shuō)孫權(quán)（吳曉東飾）求救，自己要帶兵返回荊州，因此要求劉璋供給軍糧和兵馬，但劉璋表示只能供給少數(shù)。為取西川，劉備向龐統(tǒng)（金書貴飾）詢問對(duì)策，龐統(tǒng)出上中下三計(jì)，劉備取其中計(jì)先要攻得涪水關(guān)再攻成都。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）致書于劉備勸其謹(jǐn)慎。龐統(tǒng)貪功，建議劉備分兩路進(jìn)攻雒城，劉備也感此計(jì)可行。龐統(tǒng)請(qǐng)命從小路攻進(jìn)雒城，但被張任（周中和飾）用計(jì)射死于落鳳坡。劉備進(jìn)攻雒城失敗被困于涪水關(guān)，張飛與諸葛亮出兵前往涪水關(guān)救劉備，而關(guān)羽（陸樹銘飾）則駐守荊州。

苦肉計(jì)

胡遵因輕敵，只見丁奉不過(guò)三十只船，未見援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營(yíng)，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠(chéng)報(bào)國(guó)忠心可嘉，入春以來(lái)久旱不雨，此時(shí)出軍對(duì)我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。

收姜維

火燒連營(yíng)吳將陸遜為避其鋒，堅(jiān)守不戰(zhàn)，雙方成對(duì)峙之勢(shì)。蜀軍遠(yuǎn)征，補(bǔ)給困難，又不能速戰(zhàn)速?zèng)Q，加上入夏以后天氣炎熱，以致銳氣漸失，士氣低落。劉備為舒緩軍士酷熱之苦，命蜀軍在山林中安營(yíng)扎寨以避暑熱。