夫差同意為鄭旦和西施修建宮殿之事。夫差希望兩人可以在吳國揚眉吐氣大大方方的生活，鄭旦興沖沖的拉著夫差去向伯嚭。伍子胥知道修建宮殿之事后想要制止。伍子胥去找伯嚭的時候伯嚭看到就知來者不善讓下人趕緊去叫人。伍子胥見到伯嚭后便說有人舉報他私通越國，收人賄賂抓了伯嚭。伍子胥抓著伯嚭剛到半路便被夫差攔下，夫差讓伍子胥放了伯嚭。伍子胥和夫差說不可又是大修土木又放過勾踐。鄭旦在一邊還讓插言多語，伍子便說怎么能讓女人多話。夫差不喜讓伍子胥回家休養幾日。靈姑浮趁守衛不嚴時趁機跑了，士兵馬上派人能知展如。這時的展如正和明月一起玩樂。展如和明月說每次面對文種的時候總是琢磨不透感覺他后面的高人就是范蠡。明月不讓展如管那些說大人物自有上面的人管。這時士兵到了報告了靈姑浮失蹤之事，展如說好這次一定要殺了他。文種和范蠡也知道了勾踐吃糞便之事，范蠡和文種都知道這次勾踐的命保住了。文種和范蠡說伯嚭已經在姑蘇山上修建宮殿了，范蠡好那就叫它姑蘇臺吧，修的一定要高，高的可以看到一百里外的事物。文種馬上表示立刻給伯嚭送去優質木材和能工巧匠。兩個正談話的功夫逃進城的靈姑浮在來了在門外大喊大叫。文種一巴掌甩在靈姑浮臉上，靈姑浮問文

燕雙鷹回憶起自己受害后醒來時的事情，但就是想不起自己的身世，為此他整日發呆。看到理惠送給自己的項鏈，他總是做一些奇怪的夢。小玲要收編馬大炮的隊伍，在路上發現了失去記憶的燕雙鷹，她到王英家去找燕雙鷹并告訴了他的身世。燕雙鷹告訴小玲有人要突襲村子，會對小玲不利，結果土匪都被小玲殲滅。看到小玲審問土匪的方式，燕雙鷹決定只做踏實過日子的李大喜。

魏之龐大貪污集團乘勢運作，以邊關開戰為由廣加賦稅，其中大部份被魏中飽私囊，更屯積糧食，百姓生活更困苦。唐嵐與義軍決定打劫糧倉，振濟災民。魏得悉大怒，誓要鏟除義軍。 當日魏答允霍星救鄭妃，霍星多番追問，魏心生一計，假意營救鄭，并報局令霍以為因趙正之阻欄才引致鄭妃之死，霍星發誓殺趙正報仇。 鑄劍山莊命案轟動京城，張震奉命前往調查，發現絕非一般江湖仇殺案，張震懷疑與魏之手下周豹有關，遂與朱大典前往問罪，惜被周逃脫。魏得知，借口設宴欲收買二人效力，二人當場拒絕同流合污。

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。