陶俊輝將秦施帶到男廁所，質問她為何要撒謊，還有為何秦施有西美公關的邀請函，秦施不愿回答他的問題。陶俊輝認為現在的秦施像個小丑一樣，當年的壯志雄心都沒有了，而且秦施跌倒失敗，最高興的人只會是他。此時，剛好陽華找來，秦施趕緊拉著陽華離開。任梅梅回到家中，在秦文宇的追問下只好為之前酒店抓奸的行為致歉，可是她并不承認辭退薇薇安是因為此事，她是因為對方試用期沒有達到業績才被辭退，不是自己有意為難。看著秦文宇的態度，任梅梅內心非常氣憤。回到房間的任梅梅想起秦施提起過秦文宇此人貪玩、好面子，對付他要軟硬兼施。本想出去送毯子表達關心，可聽到躲在洗手間給薇薇安打電話的秦文宇話里話外還要離婚，氣怒的她對著秦文宇一頓暴揍，兩人大吵一架，秦文宇離家出走。秦施找到蘭總表達了自己想要擔任協會法務的想法，但是蘭總表示自己支持趙丹平的選擇，還勸說秦施不要有太大的野心，很多事情不是努力就會有結果的。陶俊輝目睹秦施錯失代理律師的機會，出面嘲諷，陽華帶著美食來給秦施，秦施故意在陶俊輝面前秀恩愛吃了牛排。但是回到房間的她因為吃了牛肉過敏，陽華分析秦施失敗的原因有很多，但主要是秦施太感情用事，所以才會因前男友出現打斷節奏。秦施

徐文正先解決了黨國的事，下令讓林沖暫停軍務，并釋放林莎，再同安德森商談吳昆才的事，他對安德森作保證，絕對會給美方一個交代。“比基尼”計劃至此徹底破產，俞北平總算完成了自己的任務，心中雀躍。南京接到美方的情況通報后，鄭介民下令讓徐文正解決好此事。徐文正質問鄭翊為何不能同俞北平合作，而鄭翊則仍堅持俞北平身份存疑，而安德森很可能是被俞北平利用。為了驗證“趙先生”行動是否存在，徐文正動用了安插在中共的特務，年畫。怎料年畫早已被中共控制，她向徐文正發來密電確認了趙先生行動的存在，這讓鄭翊難以辯解。最后，徐文正暫停了鄭翊的職務。俞北平回到住所，卻面臨著徐詠儀的責難。徐詠儀將讓偵探監控得來的照片攤開在俞北平面前，決定今天要在俞北平處得到個答案。無奈之下，俞北平道出林莎是好友張翰民的女兒，而這些照片不過是在談工作。但這答案并不能讓徐詠儀信服，最后徐詠儀決定去父親那邊住幾天，來平復下心情。而兩人的談話被徐丹妮全程聽到。俞北平為防萬一，告訴徐丹妮不要將方才他和徐詠儀的對話說給別人聽。林莎被林沖從特調局接出。在車上，林莎勸林沖落地繳械，不要再為黨國這注定滅亡的政權沖鋒陷陣，林沖卻不認同。隨后，林莎告訴林沖俞

江水英答應給蕭寒十桿槍，蕭寒想帶著被抓的隊員去攻打葛老八，江水英堅決不放胡子明，蕭寒拼命為胡子明求情，王茂林夸江水英是花木蘭，還當場賦詩一首歌頌她，江水英被夸得心花怒放，答應放了胡子明。蕭寒趁機提出平分繳獲的槍支彈藥，江水英考慮再三才勉強答應，還讓三當家跟著蕭寒一同前往。蕭寒看出江水英很欣賞王茂林，小聲叮囑她一番，就帶兄弟們出發了。江水英對王茂林很感興趣，帶他到寨子里參觀了一大圈，王茂林看到山寨兵強馬壯，勸江水英派人增援蕭寒，江水英決定親自帶人前去，下令把他綁起來，派兩個人對他嚴加看管，王茂林給那兩個人擺事實講道理，想讓他們放他下山，他們不為所動。吳純去機要室翻找情報，李滿彪正好進門，對吳純動手動腳，陳漢生及時趕來為吳純解圍，吳純嚇得奪門而出，他狠狠教訓了李滿彪一頓，不許李滿彪招惹林東野的人，李滿彪趁機邀功，葛老八已經答應歸順，他已經和葛老八約好今天見面。三當家和蕭寒等人偷偷來到黑風寨山口，遠遠看到葛老八帶人騎馬下山，蕭寒主動出擊，不費吹灰之力就把葛老八擊斃，江水英隨后趕來，答應把葛老八等人的槍支送給蕭寒，蕭寒大為不滿，王茂林急匆匆趕來，建議先了解葛老八和黑風寨的詳細情況再說，江水英覺

孫德利認為張炳坤不適合參與黑索金行動，鄭翊只道讓他做好自己的事。這時，張炳坤進來，告知鄭翊共產黨已經上鉤，正在到處查探黑索金設備，鄭翊見計劃即將得逞很是高興，嚴令張炳坤抓住這一條線。俞北平通過推理覺得黃春水那批黑索金線索很大可能就在自己所處的小白樓里，通過對小白樓的仔細搜查，他果真發現了黃春水所留下的線索。與此同時，他也發現黑索金無疑是鄭翊給共黨情工人員設的局，目的便是要挑起美軍對共產黨的戰爭。共黨的危機就在眼前，俞北平急于同組織聯絡，告知組織他發現的線索。而這時，組織高層因對俞北平仍處在懷疑中，而無法回應俞北平的要求在一番商討后，高層們都同意了謝楠提出的讓林莎去試探俞北平的主意。共黨得知清城黑市的金三手上有張日軍倉庫圖紙，對黑索金設備的尋找很有幫助，便派情工人員前去同金三做交易。怎料，此事是鄭翊設給他們的一個局，鄭翊早早便帶人潛伏在圖紙所呈現的那個倉庫里，準備殺共黨特務一個措手不及。眼看共黨便要踏入圈套，好在俞北平識破了此局，并及時趕到破壞了鄭翊的部署。鄭翊雖表面上對俞北平為此事的行動沒同俞北平報備而道歉，但心里深深懷疑俞北平的共黨身份。 隨后，俞北平的手下姜平來同鄭翊匯報俞北平的近

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情