一行人終于到達(dá)天龍寺，全寺大為震動(dòng)?；实鄣烂鱽?lái)意，主持頓時(shí)面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當(dāng)年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔(dān)心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學(xué)成絕世武功，實(shí)力反勝趙。此時(shí)天龍寺突然失火，原來(lái)魏欲強(qiáng)搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

西施還幻想著范蠡會(huì)把自己接回去。不管夫差是什么樣的人她都不想在這呆下去。鄭旦說(shuō)自己喜歡這地方，喜歡夫差安排的一切。西施明白了鄭旦的心意，特別囑咐鄭旦要好好照顧自己。伯嚭向夫差匯報(bào)第二天勾踐便要請(qǐng)降的時(shí)候伍子胥正好也回來(lái)告訴夫差他已經(jīng)包圍了勾踐。夫差決定讓伍子胥繼續(xù)圍著山頭，如果勾踐不出來(lái)投降便踏平那里。第二天一早鄭旦醒來(lái)發(fā)現(xiàn)西施不見(jiàn)了，問(wèn)過(guò)守衛(wèi)知道西施走了。鄭旦立刻上街尋找，在街上鄭旦被鄭寅看到了。兩個(gè)人正說(shuō)話(huà)的功夫文種找到了兩個(gè)人。文種讓鄭旦趕緊回宮，讓鄭寅回到山里和范蠡好好用功學(xué)習(xí)。文種還知道西施也跑出了，讓鄭寅回到山里找到西施。明月公主和展如在片竹林的時(shí)候和他說(shuō)她的第一個(gè)男人第一次見(jiàn)面也是在這里，明月說(shuō)出了是疇無(wú)余。展如問(wèn)明月是不是因?yàn)橐獛彤牊o(wú)余才和自己好。明月告訴展如自己只是欣賞疇無(wú)余。明月讓展如相信自己是愛(ài)他的。明月正讓展如帶自己去見(jiàn)疇無(wú)余的時(shí)候士兵還報(bào)伍相國(guó)有命讓他立即帶人練兵場(chǎng)。練兵場(chǎng)內(nèi)勾踐來(lái)降了。伍子胥悄悄告訴士兵只要有一絲意外立刻殺了勾踐。當(dāng)著各國(guó)使臣的面伯嚭宣布今日吳王要和勾踐來(lái)一次公平的決斗。夫差讓勾踐上臺(tái)決斗。勾踐一直跪在臺(tái)上，文種領(lǐng)著越國(guó)民眾高喊請(qǐng)吳王饒命，吳

魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復(fù)制劍譜，并暗留最后兩頁(yè)心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛(wèi)已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發(fā)覺(jué)皇帝已非當(dāng)日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔(dān)心皇帝橫刀奪愛(ài)，連忙表明立場(chǎng)，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見(jiàn)趙正已心暗戀，唯此時(shí)見(jiàn)趙葉二人如此恩愛(ài)，心感凄涼，張震前來(lái)安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯(cuò)敗，禁軍將領(lǐng)孫承宗被旨派領(lǐng)兵出戰(zhàn)，臨別時(shí)不忘叮囑趙正好好保護(hù)皇帝。

趙正與數(shù)名錦衣衛(wèi)出發(fā)，魏暗中帶廠衛(wèi)高手隨后跟蹤。同時(shí)間唐嵐接報(bào)，一并追隨。 關(guān)外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛(wèi)，趙正趕至，及時(shí)化解紛爭(zhēng)。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺(jué)更進(jìn)一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時(shí)亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時(shí)殺馬充饑。 邊關(guān)戰(zhàn)況激烈，孫承宗之軍隊(duì)雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內(nèi)外受敵。

大殿上靖南王因愛(ài)女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來(lái)。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無(wú)理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專(zhuān)心研究如何保護(hù)清流，不覺(jué)間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛(ài)莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。