The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Wild at Heart：Oz被一個女狼人深深吸引，而他和Willow的感情也因此迫在危機。

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Revelations：Faith的新守護者來到鎮上；當小隊里的人發現Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。