Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Prophecy Girl 預(yù)言書內(nèi)預(yù)測了Buffy將與The Master戰(zhàn)斗，并且最終，她自己會死于這場戰(zhàn)斗

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Revelations：Faith的新守護者來到鎮(zhèn)上；當(dāng)小隊里的人發(fā)現(xiàn)Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。