1965年，嚴小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設邊疆。嚴師母一時急暈，好在列車員發現，被送下火車，嚴先生接回家。嚴師母怪嚴先生，倆人爭吵。程先生病愈回到家家里，聽到關于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來到平安里，王琦瑤見到程先生，王琦瑤驚喜萬分。程先生勸王琦瑤關于李主任的事情要當心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰地拿著金條藏在了王母家……

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準備組織軍民與蒙軍決戰，但其母族將領又企圖發動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。 因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。

葛廠長因為被銀行追討貸款而不能帶隊試車，周書記把這個任務交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車隊伍送行，希望他們能夠試車成功早日凱旋，那就標志著七噸樣車攻堅取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了。可是，一波未平一波又起，華汽的銀行貸款被催收，劉行長親自登門，還拿來了法院判決書，警告葛廠長說這一次他也是給華汽一個機會，下一次到來就是法院的人來跟他們交涉了，葛廠長好話說盡，就差點下跪求情了，可劉廠長也很為難，況且這也不是他一個人能解決的問題，既然華汽已經到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當華汽的陪葬品，查封華汽設備將成為保全資產的一項措施。沙漠試車組進入了沙漠地帶，劉青青等保障組進行安營扎寨，老何和艾長安兩輛車進行耐候性試驗和極限高溫情況下測評評估，老何很正式地做起了試車前動員，大家信心滿滿地投入了試驗，樣車內差不多要有80度的高溫，艾長安很是擔心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風，卻被楊薇薇還了一個白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無意地透露出自己的愛意，可劉青青卻沒給他什么好臉。抗高溫測試成功，可是在返程時，艾長安的車輛卻爆胎了，五噸車出了事故，七噸車卻是毫發無傷，

胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護毛澤東而犧牲。紅軍戰士們發揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達維鎮。李先念率領所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細稟報了有關的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認為在川陜甘建立根據地的計劃較好。

冬天，康明遜為王琦瑤裝了爐子，在溫暖中，倆人表明心跡。為了緩和家里的氣氛，康家辦派對。康明遜張羅，薩沙、明妮、明珊以及一幫朋友歡樂。許媛媛也來參加派對，表明了對康明遜的態度。康明遜送完許嬡嬡后來到王琦瑤家，百般繾綣之下，兩人發生了關系。程先生被分配到圖書館工作，程先生的學識很快的被眾人所認識，王母來圖書館還書，碰巧遇到程先生，王母暗示程先生，對王琦瑤要主動點，同時也責怪王琦瑤對程先生過于冷漠。一次康明遜、王琦瑤、嚴師母等人去公園游玩時，遇見程先生，邀其一同游玩……